Klicken Sie auf einen beliebigen Benutzer in der linken Liste im Abschnitt Clients, um ein Fenster mit seinen Informationen und seinem Chatverlauf zu öffnen.

Der Abschnitt Clients ermöglicht es Ihnen, mit Benutzern von mehreren Messengern in einer einheitlichen Oberfläche zu chatten, sodass Sie nicht zwischen Apps wechseln müssen.

Clientdaten und Informationen

Die Clientkarte in der rechten Seitenleiste zeigt das vollständige Profil des Clients – von Standarddetails bis hin zu benutzerdefinierten Variablen, die über Bot, Landingpages oder Drittanbieter-Integrationen gesammelt wurden.

Hinweis

Alle Daten sind fiktiv; etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen sind rein zufällig.

Die Karte enthält mehrere Unterabschnitte:

  • Über
  • Kommentare
  • Deals
  • Aufgaben
  • Kurse

Über

Jede Clientkarte enthält Standardinformationsfelder und Aktionsschaltflächen für die Interaktion.

Hinweis

Alle Daten sind fiktiv; etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen sind rein zufällig.

Die Clientkarte zeigt das Profilbild des Clients aus dem Messenger (falls vorhanden) und seinen Namen, wie er im Messenger registriert ist (Telefonnummer, Benutzername usw.).

Um den Namen des Clients zu ändern, klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie den neuen Namen ein.

Client-ID ist die eindeutige Kennung des Clients innerhalb von MaviBot. Diese client_id wird in MaviBot-Funktionen verwendet und wird oft für clientbezogene Vorgänge wie Suchen, Verknüpfen und andere Aktionen benötigt.

Verwenden Sie die Schaltfläche Client übertragen oder das Feld Besitzer, um dem Client einen Besitzer zuzuweisen.

Die Clientkarte zeigt die aktuelle Trichterstufe des Clients an und ermöglicht es Ihnen, ihn zwischen den Stufen zu verschieben.

Wenn der Client mit keinem Deal oder Trichter verknüpft ist, wird die Deal-Stufe nicht angezeigt.

Wenn Sie mehrere Trichter haben, bleiben deren Stufen ausgeblendet, bis Sie auf einen bestimmten Trichter klicken, um die Stufe des Clients zu ändern.

Sie können in diesem Block auch Tags hinzufügen oder den Client einer Liste zuweisen. Tags und Listen können direkt von der Clientkarte aus erstellt werden:

So fügen Sie einen Client zu einer Liste hinzu oder weisen ein Tag zu

Verwenden Sie den Tab Über, um den Client zu taggen oder zu vorhandenen Listen hinzuzufügen.

Um ein Tag hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Tags". Geben Sie im sich öffnenden Fenster den Tag-Namen in das leere Feld ein und wählen Sie optional eine Farbe dafür aus.

Fügen Sie so viele Tags wie nötig hinzu und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem, um es dem Client zuzuweisen.

Um ein Tag zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf das Stiftsymbol und nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor oder entfernen Sie das Tag im sich öffnenden Fenster.

Später können Sie diese Tags verwenden, um Clients in der Suche zu filtern.
Ebenso können Sie auch Client-Listen erstellen:

Geben Sie den Listennamen in das erforderliche Feld ein und wählen Sie optional eine Farbe dafür aus. Aktivieren Sie dann die gewünschte Liste.

Unterhalb der Clientkarte befindet sich ein Abschnitt mit Variablen und einem Variablen-Editor.
Sie können aus diesem Block eine Variable hinzufügen, indem Sie den Variablentyp (Kundenvariable oder Deal-Variable) auswählen und deren Namen und Wert angeben.

Die Karte enthält auch Systemvariablen. Die Dokumentation konzentriert sich ausschließlich auf diese, da der Satz von Variablen, die Sie in Ihrem Projekt definieren können, einzigartig ist.

Weitere Informationen zu Variablen finden Sie hier.

  1. Tag – eine Tracking-Variable, die anzeigt, woher der Client kommt. Erfahren Sie mehr über Tags hier.
  2. Erstellungsdatum – das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Clients, angezeigt in der Zeitzone des Projekts.
  3. Letzte Aktion – der Zeitstempel der letzten Aktivität mit diesem Client.
  4. Quelle – der Messenger, den der Client verwendet hat, um Sie zu kontaktieren.
  5. Messenger-ID – die eindeutige Kennung des Clients innerhalb des Messengers (platform_id). Wird für Exporte, API-Funktionen, Suche und andere Vorgänge verwendet.
  6. Mit einem Bot verknüpft – der Name oder die ID des Bots, mit dem der Client verbunden ist.
  7. Trichterposition – die Blocknummer im Flussdiagramm (Trichter-Builder), in der sich der Client gerade befindet.
  8. Besitzer – die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters, dem der Client zugewiesen ist. Wenn er Ihnen zugewiesen ist, wird "Ihr Client" angezeigt.

Wenn sich der Client in einem Trichterblock mit einer geplanten verzögerten Nachricht befindet, wird die Variable "Nachrichten geplant" angezeigt:

Mehr über geplante Nachrichten

Wenn Sie auf den Parameter klicken, öffnet sich ein Fenster mit der Liste der geplanten Nachrichten.

Das Modal zeigt:

  • Die Blocknummer, in der die Nachricht geplant ist
  • Den Nachrichtentext oder Blocknamen (falls angegeben)
  • Das geplante Datum und die Uhrzeit für den Versand

Sie können Datum und Uhrzeit anpassen, indem Sie:

  1. Ein neues Datum aus dem Kalender auswählen.
  2. Eine neue Sendezeit eingeben.
  3. Auf die Schaltfläche "Bestätigen" klicken.

Wenn Sie nicht auf Bestätigen klicken, um die Änderungen zu speichern, wird die Nachricht gemäß dem ursprünglichen Zeitplan gesendet.

Speichern Sie alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen, um Nachrichten korrekt zu senden.

Sie können:

  • Den Block sofort senden (klicken Sie auf die Schaltfläche Briefsymbol).
  • Den geplanten Versand abbrechen (klicken Sie auf die Schaltfläche durchgestrichener Kreis).
  • Ihn unverändert lassen (klicken Sie auf das "X" in der oberen rechten Ecke).
  1. Proxy-Links – zeigt die Anzahl der mit dem Client verknüpften Proxy-Links an. Sie können eine Tabelle dieser Proxy-Links öffnen, indem Sie darauf klicken.

Kommentare

Der Unterabschnitt "Kommentar" ermöglicht es Ihnen, Notizen im Chat des Clients zu hinterlassen, die der Client nicht sieht.

Dies ist praktisch, wenn Sie eine Frage eines Clients klären oder wenn mehrere Betreiber oder Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen am selben Client zusammenarbeiten.

Sie können auch einen Kommentar hinterlassen, indem Sie beim Schreiben einer Nachricht auf "In Kommentar umwandeln" klicken.

Der Kommentar zeigt seinen Ersteller und das Datum/die Uhrzeit an. Sie können einen im Dialog hinterlassenen Kommentar auch löschen, bearbeiten oder anheften. Sie können eine Aktion aus dem Seitenmenü auswählen.

Deals

Der Tab "Deals" zeigt alle Deals des Clients an, sowohl aktive als auch bereits abgeschlossene.

Ein Beispiel für einen erfolgreich abgeschlossenen Deal:

Wenn der Deal abgeschlossen ist, Sie ihm aber eine Variable hinzufügen müssen, können Sie dies tun, indem Sie auf die aktive Zeile mit der Bezeichnung "+ Neue Variable" klicken.

In diesem Tab können Sie einen neuen Deal für diesen Client erstellen.
Klicken Sie auf "+ Deal erstellen" und geben Sie die Details im Erstellungsformular ein. Geben Sie das Budget an, legen Sie alle erforderlichen Daten fest und wählen Sie den Trichterstatus für den erstellten Deal aus:

Aufgaben

Der Abschnitt "Aufgaben" hilft Ihnen, einem verantwortlichen Mitarbeiter eine Aufgabe zuzuweisen und deren Erledigung nicht zu vergessen.

Sie können eine Aufgabe erstellen, indem Sie auf die gleichnamige Schaltfläche klicken.

Um eine Aufgabe zu erstellen, geben Sie den Aufgabennamen an, geben Sie deren Beschreibung und Priorität ein und legen Sie das Fälligkeitsdatum fest:

Wenn die Aufgabe erstellt ist, wird sie im Abschnitt mit ihrer Beschreibung und den Fälligkeitsdaten angezeigt.

Chat

Der obere Teil enthält den Namen des Clients, die Zeit seiner letzten Aktivität und seine Messenger-ID.

Schaltflächen und Menü im Block:

  1. Bot pausieren – pausiert den Bot für diesen Client für 24 Stunden oder startet den gestoppten Bot neu.
  2. Wortsuche nach Nachrichten – durchsucht den Dialog basierend auf angegebenen Wörtern.
  3. Seitenmenü ein-/ausblenden – blendet das linke Bedienfeld des Abschnitts "Clients" ein oder aus.
  4. Dialog als ungelesen markieren – markiert die letzte Nachricht des Clients als ungelesen.
  5. Dialog loslösen / Dialog anheften – löst den Dialog in der Clientliste los oder heftet ihn an. Angeheftete Dialoge werden immer oben in der Clientliste angezeigt.
  6. Client blockieren/entsperren – blockiert oder entsperrt den Client.
  7. Client löschen – entfernt einen Client aus MaviBot.

Das Dialogfenster zeigt Nachrichten des Clients, Nachrichten von Managern und dem Bot sowie Systembenachrichtigungen, die gelb hervorgehoben sind (wie Rückrufe und Kommentare, die der Client nicht sehen kann).

Alle Nachrichten enthalten ein Kontextmenü. Normale Nachrichten können angeheftet oder gelöscht werden.

Die angeheftete Nachricht wird oben angezeigt, zusammen mit der Sendezeit. Sie können die Nachricht loslösen, indem Sie auf die Schaltfläche "X" klicken.

Sie können eine Nachricht erneut an den Client senden, mit der Möglichkeit, den Nachrichtenbetreff (für E-Mail-Bots) beim Weiterleiten zu ändern, z. B. von Telegram zu E-Mail.

Alle Mitarbeiter außer Betreibern können Nachrichten löschen. Um die Möglichkeit zum Löschen von Nachrichten einzuschränken, können Sie Rollen konfigurieren.

Wie man mit Rollen arbeitet, wird im Artikel "Mitarbeiter" beschrieben.

Nachrichten-Sendeformular

Haupteingabefeld – das primäre Feld zum Eingeben einer Nachricht, die an den Client gesendet werden soll.

Formularmenü

  1. Emoji einfügen – öffnet die Emoji-Auswahl. Klicken Sie einfach auf ein Emoji, um es Ihrer Nachricht hinzuzufügen.
  2. Datei anhängen – laden Sie eine Datei hoch, um sie an den Client zu senden. Öffnet ein Menü, in dem Sie den Dateityp auswählen können. Im selben Fenster können Sie auch zuvor hochgeladene Dateien anzeigen, einschließlich Name, Größe und Upload-Datum. Nicht benötigte Dateien können gelöscht werden.

Sie können Bilder auch direkt aus Ihrer Zwischenablage hochladen, indem Sie sie in das Hauptnachrichteneingabefeld einfügen. Das Bild wird auf unseren Dienst hochgeladen und belegt 1 der 40 verfügbaren Upload-Slots.

Ein Projekt kann**** bis zu 200 Dateien speichern. ****Sobald das Limit erreicht ist, müssen Sie eine vorhandene Datei löschen, bevor Sie eine neue hochladen können.

  1. Schnellantworten – ermöglicht es Ihnen, wiederverwendbare Nachrichtenvorlagen für die Kommunikation mit Clients zu erstellen. Sie können Vorlagen auch zur einfacheren Navigation und Kategorisierung in Ordnern organisieren.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben (siehe Beispiel oben), öffnet sich ein kleiner Dialog, in dem Sie den Ordnernamen für Ihre Schnellantworten eingeben können.

  1. Nachricht aus dem Flow senden — ermöglicht es Ihnen, eine Nachricht von einem bestimmten Flow-Block aus zu senden. Nachdem die Nachricht gesendet wurde, wird der Kunde zum ausgewählten Block weitergeleitet, und alle weiteren Aktionen folgen der konfigurierten Flow-Logik.
    Wählen Sie im Blockauswahlfenster den gewünschten Flow-Block aus. Sie können Blöcke nach Farbe (Typ) filtern oder nach Beschreibung, ID oder Antworttext durchsuchen.
  2. In Kommentar umwandeln — wandelt die aktuelle Nachricht in einen internen Kommentar um, sodass Sie eine vollständigere Antwort vorbereiten oder Notizen für andere Teammitglieder hinterlassen können.

Erfahren Sie mehr über Kommentare im Abschnitt „Kommentare".

  1. Timer-Symbol — öffnet das Menü für die geplante Sendung, in dem Sie das genaue Datum und die Uhrzeit auswählen können, zu der die Nachricht gesendet werden soll.
  2. Senden-Schaltfläche — sendet die Nachricht an den Kunden.

Sie können Variablen im Format #{variable_name} einfügen. Der Kunde erhält den Wert der entsprechenden Variable anstelle ihres Namens.

Sie können auch die Größe des Nachrichteneingabebereichs ändern, indem Sie die obere Kante des Nachrichtenfelds ziehen.

  1. Text mit KI generieren — generiert Nachrichteninhalte mithilfe von KI.

Unterschied zwischen Kundeninhaber und Deal-Inhaber

Im CRM und in Kundengesprächen sind der Kundeninhaber und der Deal-Inhaber zwei verschiedene Rollen, obwohl sie eng miteinander verbunden sind.

  1. Kundeninhaber ist für den Aufbau und die Pflege der Kommunikation mit dem Kunden verantwortlich.

In MaviBot ist der Kundeninhaber der Manager (Projektmitarbeiter), der derzeit im Bereich Kunden mit dem Kunden kommuniziert.

Es gibt drei Möglichkeiten, einen Kundeninhaber zuzuweisen:

  1. Klicken Sie auf Kunden übernehmen.
  2. Klicken Sie auf Kunden übertragen.
  3. Wählen Sie einen Mitarbeiter im Feld Inhaber aus.

  1. Deal-Inhaber ist für eine bestimmte Verkaufsphase oder einen bestimmten Deal verantwortlich, z. B. für die Bearbeitung der Phase Erstkontakt, den Abschluss eines Vertrags oder die Erfüllung einer Bestellung.

Um die Deal-Inhaber anzuzeigen, öffnen Sie das Kundenprofil und navigieren Sie zur Registerkarte Deals.

Der Kundeninhaber und der Deal-Inhaber können verschiedene Mitarbeiter in Ihrem Projekt sein.

Dies bedeutet, dass mehrere Mitarbeiter mit demselben Kunden arbeiten können, während jeder einzelne Deal seinen eigenen zugewiesenen Inhaber haben kann. Sie können den Deal-Inhaber auch automatisch neu zuweisen, wenn der Deal verschiedene CRM-Phasen durchläuft.