Clique em qualquer usuário na lista à esquerda, na seção Clientes, para abrir uma janela com suas informações e histórico de chat.

A seção Clientes permite que você converse com usuários de vários mensageiros em uma interface unificada, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos.

Dados e informações do cliente

O cartão do cliente na barra lateral direita exibe o perfil completo do cliente — desde detalhes padrão até variáveis personalizadas coletadas via bot, landing pages ou integrações de terceiros.

Nota

Todos os dados são fictícios; qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência.

O cartão inclui várias subseções:

  • Sobre
  • Comentários
  • Negócios
  • Tarefas
  • Cursos

Sobre

Todo cartão de cliente contém campos de informação padrão e botões de ação para interação.

Nota

Todos os dados são fictícios; qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência.

O cartão do cliente exibe a foto do perfil do mensageiro do cliente (se disponível) e seu nome conforme registrado no mensageiro (número de telefone, nome de usuário, etc.).

Para alterar o nome do cliente, clique no ícone de lápis e digite o novo nome.

ID do Cliente é o identificador único do cliente no MaviBot. Este client_id é usado nas funções do MaviBot e é frequentemente necessário para operações relacionadas ao cliente, como pesquisa, vinculação e outras ações.

Use o botão Transferir cliente ou o campo Proprietário para atribuir um proprietário ao cliente.

O cartão do cliente exibe o estágio atual do funil do cliente e permite que você o mova entre os estágios.

Se o cliente não estiver vinculado a nenhum negócio ou funil, o estágio do negócio não será exibido.

Se você tiver vários funis, seus estágios permanecem ocultos até que você clique em um funil específico para alterar o estágio do cliente.

Você também pode adicionar tags ou atribuir o cliente a uma lista neste bloco. Tags e listas podem ser criadas diretamente do cartão do cliente:

Como adicionar um cliente a uma lista ou atribuir uma tag

Use a aba Sobre para marcar o cliente ou adicioná-lo a listas existentes.

Para adicionar uma tag, clique no botão "+ Tags" . Na janela que abrir, digite o nome da tag no campo vazio e, se desejar, escolha uma cor para ela.

Adicione quantas tags forem necessárias e marque a caixa ao lado de cada uma para atribuí-la ao cliente.

Para editar ou excluir uma tag, clique no ícone de lápis, faça as alterações ou remova a tag na janela que abrir.

Mais tarde, você pode usar essas tags para filtrar clientes na pesquisa.
Da mesma forma, você também pode criar listas de clientes:

Digite o nome da lista no campo obrigatório e, opcionalmente, selecione uma cor para ela. Em seguida, marque a lista desejada.

Há uma seção com variáveis e um editor de variáveis abaixo do cartão do cliente.
Você pode adicionar uma variável a partir deste bloco selecionando o tipo de variável (variável do cliente ou variável do negócio) e especificando seu nome e valor.

O cartão também contém variáveis de sistema. A documentação se concentrará exclusivamente nestas, pois o conjunto de variáveis que você pode definir em seu projeto será único.

Mais informações sobre variáveis estão descritas aqui.

  1. Tag — uma variável de rastreamento que mostra de onde o cliente veio. Saiba mais sobre tags aqui.
  2. Data de criação — a data e hora em que o cliente foi criado, mostrada no fuso horário do projeto.
  3. Última ação — o timestamp da atividade mais recente com este cliente.
  4. Fonte — o mensageiro que o cliente usou para entrar em contato.
  5. ID do mensageiro — o identificador único do cliente no mensageiro (platform_id). Usado para exportações, funções de API, pesquisa e outras operações.
  6. Vinculado a um bot — o nome ou ID do bot ao qual o cliente está conectado.
  7. Posição no funil — o número do bloco no diagrama de fluxo (Construtor de Funis) onde o cliente está localizado atualmente.
  8. Proprietário — o e-mail do funcionário atribuído ao cliente. Se atribuído a você, mostra "Seu cliente" .

Se o cliente estiver em um bloco de funil com uma mensagem programada atrasada, a variável "Mensagens programadas" aparecerá:

Mais sobre mensagens programadas

Se você clicar no parâmetro, uma janela com a lista de mensagens programadas será aberta.

O modal exibe:

  • O número do bloco onde a mensagem está programada
  • O texto da mensagem ou nome do bloco (se fornecido)
  • A data e hora programadas para o envio

Você pode ajustar a data e hora:

  1. Selecionando uma nova data no calendário.
  2. Inserindo um novo horário de envio.
  3. Clicando no botão "Confirmar" .

Se você não clicar em Confirmar para salvar as alterações, a mensagem será enviada de acordo com a programação original.

Salve todas as alterações feitas para enviar as mensagens corretamente.

Você pode:

  • Enviar o bloco imediatamente (clique no botão ícone de carta ).
  • Cancelar o envio programado (clique no botão círculo riscado ).
  • Deixar inalterado (clique no "X" no canto superior direito).
  1. Links de proxy — exibe o número de links de proxy associados ao cliente. Você pode abrir uma tabela desses links de proxy clicando nela.

Comentários

A subseção "Comentário" permite que você deixe anotações dentro do chat do cliente, que o cliente não verá.

Isso é conveniente ao esclarecer uma dúvida do cliente ou quando vários operadores ou funcionários de diferentes departamentos colaboram no mesmo cliente.

Você também pode deixar um comentário clicando em "Converter em comentário" ao escrever uma mensagem.

O comentário exibirá seu criador e a data/hora. Você também pode excluir, editar ou fixar um comentário deixado no diálogo. Você pode selecionar uma ação no menu lateral.

Negócios

A aba "Negócios" exibe todos os negócios do cliente, tanto ativos quanto já concluídos.

Um exemplo de um negócio fechado com sucesso:

Se o negócio estiver fechado, mas você precisar adicionar uma variável a ele, você pode fazer isso clicando na linha ativa chamada *"+ Nova variável." *

Nesta aba, você pode criar um novo negócio para este cliente.
Clique em "+ Criar um negócio" e insira os detalhes no formulário de criação. Especifique o orçamento, defina todos os dados necessários e selecione o estado do funil para o negócio criado:

Tarefas

A seção "Tarefas" ajudará você a atribuir uma tarefa a um funcionário responsável e não esquecer de sua conclusão.

Você pode criar uma tarefa clicando no botão com o mesmo nome.

Para criar uma tarefa, especifique o nome da tarefa, insira sua descrição e prioridade e defina a data de conclusão:

Quando a tarefa for criada, ela será exibida na seção com sua descrição e datas de conclusão.

Chat

A parte superior contém o nome do cliente, a hora de sua última atividade e seu ID no mensageiro.

Botões e menu no bloco:

  1. Pausar o bot — suspende o bot para este cliente por 24 horas ou reinicia o bot parado.
  2. Pesquisa de palavras para mensagens — pesquisa no diálogo com base em palavras especificadas.
  3. Mostrar/ocultar o menu lateral — oculta ou exibe o painel esquerdo da seção "Clientes".
  4. Marcar o diálogo como não lido — marca a última mensagem do cliente como não lida.
  5. Desafixar Diálogo / Fixar Diálogo — desafixa ou fixa o diálogo na lista de clientes. Diálogos fixados são sempre exibidos no topo da lista de clientes.
  6. Bloquear/desbloquear o cliente — bloqueia ou desbloqueia o cliente.
  7. Excluir um cliente — remove um cliente do MaviBot.

A janela de diálogo exibe mensagens do cliente, mensagens de gerentes e do bot, bem como notificações do sistema destacadas em amarelo (como callbacks e comentários que o cliente não pode ver)

Todas as mensagens contêm um menu de contexto. Mensagens regulares podem ser fixadas ou excluídas

A mensagem fixada será exibida no topo, indicando a hora do envio. Você pode desafixar a mensagem clicando no botão "X".

Você pode reenviar uma mensagem para o cliente, com a opção de alterar o assunto da mensagem (para bots de e-mail) ao encaminhar, por exemplo, do Telegram para o e-mail.

Todos os funcionários, exceto operadores, podem excluir mensagens. Para limitar a capacidade de excluir mensagens, você pode configurar funções.

Como trabalhar com funções está descrito no artigo "Funcionários."

Formulário de Envio de Mensagem

Campo de entrada principal — o campo principal para inserir uma mensagem a ser enviada ao cliente.

  1. Inserir Emoji — abre o seletor de emojis. Basta clicar em um emoji para adicioná-lo à sua mensagem.
  2. Anexar Arquivo — faça upload de um arquivo para enviar ao cliente. Abre um menu onde você pode escolher o tipo de arquivo. Na mesma janela, você também pode visualizar arquivos enviados anteriormente, incluindo nome, tamanho e data de upload. Arquivos desnecessários podem ser excluídos.

Você também pode fazer upload de imagens diretamente da sua área de transferência colando-as no campo principal de entrada de mensagem. A imagem será enviada para o nosso serviço e ocupará 1 dos 40 slots de upload disponíveis.

Um projeto pode armazenar**** até 200 arquivos. *****Uma vez atingido o limite, você deve excluir um arquivo existente antes de fazer upload de um novo.

  1. Respostas Rápidas — permite criar modelos de mensagens reutilizáveis para se comunicar com os clientes. Você também pode organizar modelos em pastas para facilitar a navegação e categorização.

Após clicar no botão (veja o exemplo acima), uma pequena caixa de diálogo será aberta onde você pode inserir o nome da pasta para suas Respostas Rápidas.

  1. Enviar uma Mensagem do Fluxo — permite enviar uma mensagem a partir de um bloco específico do fluxo. Após o envio da mensagem, o cliente é redirecionado para o bloco selecionado, e todas as ações subsequentes seguem a lógica configurada do fluxo.
    Na janela de seleção de blocos, escolha o bloco desejado. Você pode filtrar blocos por cor (tipo) ou pesquisá-los por descrição, ID ou texto de resposta.
  2. Converter em Comentário — converte a mensagem atual em um comentário interno, permitindo preparar uma resposta mais completa ou deixar anotações para outros membros da equipe.

Saiba mais sobre comentários na seção "Comentários".

  1. Ícone de Timer — abre o menu de envio agendado, onde você pode escolher a data e hora exatas para o envio da mensagem.
  2. Botão Enviar — envia a mensagem para o cliente.

Você pode inserir variáveis usando o formato #{variable_name}. O cliente receberá o valor da variável correspondente em vez do seu nome.

Você também pode redimensionar a área de entrada de mensagens arrastando a borda superior da caixa de mensagem.

  1. Gerar Texto com IA — gera o conteúdo da mensagem usando IA.

Diferença entre o Proprietário do Cliente e o Proprietário do Negócio

No CRM e nas conversas com clientes, o Proprietário do Cliente e o Proprietário do Negócio são duas funções diferentes, embora estejam intimamente relacionadas.

  1. Proprietário do Cliente é responsável por construir e manter a comunicação com o cliente.

No MaviBot, o Proprietário do Cliente é o gerente (funcionário do projeto) que está atualmente se comunicando com o cliente na seção Clientes.

Existem três maneiras de atribuir um Proprietário do Cliente:

  1. Clique em Assumir Cliente.
  2. Clique em Transferir Cliente.
  3. Selecione um funcionário no campo Proprietário.

  1. Proprietário do Negócio é responsável por uma etapa ou negócio específico de vendas, como lidar com a etapa Contato Inicial, fechar um contrato ou cumprir um pedido.

Para visualizar os Proprietários do Negócio, abra o perfil do cliente e navegue até a guia Negócios.

O Proprietário do Cliente e o Proprietário do Negócio podem ser funcionários diferentes dentro do seu projeto.

Isso significa que vários funcionários podem trabalhar com o mesmo cliente, enquanto cada negócio individual pode ter seu próprio proprietário atribuído. Você também pode reatribuir automaticamente o Proprietário do Negócio à medida que o negócio avança por diferentes estágios do CRM.