Клиенттер бөліміндегі сол жақ тізімдегі кез келген пайдаланушыны басыңыз, олардың ақпараты мен чат тарихы көрсетілетін терезе ашылады.

Клиенттер бөлімі біріктірілген интерфейсте бірнеше мессенджерлерден пайдаланушылармен сөйлесуге мүмкіндік береді, бұл қолданбаларды ауыстыру қажеттілігін жояды.

Клиент деректері мен ақпараты

Оң жақ бүйірлік тақтадағы клиент картасы клиенттің толық профилін көрсетеді — стандартты мәліметтерден бастап бот, қону беттері немесе үшінші тарап интеграциялары арқылы жиналған теңшелетін айнымалыларға дейін.

Ескерту

Барлық деректер ойдан шығарылған; нақты адамдармен кез келген ұқсастық кездейсоқ.

Карта бірнеше бөлімдерді қамтиды:

  • Жайлы
  • Пікірлер
  • Мәмілелер
  • Тапсырмалар
  • Курстар

Жайлы

Әрбір клиент картасында өзара әрекеттесу үшін әдепкі ақпарат өрістері мен әрекет түймелері бар.

Ескерту

Барлық деректер ойдан шығарылған; нақты адамдармен кез келген ұқсастық кездейсоқ.

Клиент картасы клиенттің мессенджердегі профиль суретін (бар болса) және оның мессенджерде тіркелген атын (телефон нөмірі, пайдаланушы аты және т.б.) көрсетеді.

Клиенттің атын өзгерту үшін қарындаш белгішесін басып, жаңа атын енгізіңіз.

Клиент идентификаторы — клиенттің MaviBot ішіндегі бірегей идентификаторы. Бұл client_id MaviBot функцияларында қолданылады және іздеу, байланыстыру және басқа әрекеттер сияқты клиентке қатысты операциялар үшін жиі қажет.

Клиентке иесін тағайындау үшін Клиентті тасымалдау түймесін немесе Иесі өрісін пайдаланыңыз.

Клиент картасы клиенттің ағымдағы воронка сатысын көрсетеді және оларды сатылар арасында жылжытуға мүмкіндік береді.

Егер клиент ешқандай мәмілеге немесе воронкаға байланыстырылмаған болса, мәміле сатысы көрсетілмейді.

Егер сізде бірнеше воронка болса, олардың сатылары клиенттің сатысын өзгерту үшін белгілі бір воронканы басқанша жасырын күйде қалады.

Сондай-ақ, осы блокта тегтерді қосуға немесе клиентті тізімге тағайындауға болады. Тегтер мен тізімдерді клиент картасынан тікелей жасауға болады:

Клиентті тізімге қосу немесе тег тағайындау жолы

Клиентті тегтеу немесе бар тізімдерге қосу үшін Жайлы қойындысын пайдаланыңыз.

Тег қосу үшін "+ Тегтер" түймесін басыңыз. Ашылған терезеде бос өріске тег атауын енгізіңіз және қаласаңыз, оған түс таңдаңыз.

Қажетінше көптеген тегтерді қосыңыз және оларды клиентке тағайындау үшін әрқайсысының жанындағы құсбелгіні қойыңыз.

Тегті өңдеу немесе жою үшін қарындаш белгішесін басыңыз, содан кейін ашылған терезеде өзгертулер енгізіңіз немесе тегті жойыңыз.

Кейінірек бұл тегтерді іздеу кезінде клиенттерді сүзу үшін пайдалануға болады.
Сол сияқты, клиент тізімдерін де жасауға болады:

Қажетті өріске тізім атауын енгізіңіз және қаласаңыз, оған түс таңдаңыз. Содан кейін қажетті тізімді белгілеңіз.

Клиент картасының астында айнымалылары бар бөлім және айнымалы редакторы орналасқан.
Бұл блоктан айнымалы түрін (клиент айнымалысы немесе мәміле айнымалысы) таңдап, оның атауы мен мәнін көрсету арқылы айнымалы қосуға болады.

Картада жүйелік айнымалылар да бар. Құжаттама тек осыларға назар аударады, себебі сіздің жобаңызда анықтай алатын айнымалылар жиынтығы бірегей болады.

Айнымалылар туралы қосымша ақпарат осы жерде сипатталған.

  1. Тег — клиенттің қайдан келгенін көрсететін бақылау айнымалысы. Тегтер туралы толығырақ осы жерден оқыңыз.
  2. Жасалған күні — клиенттің жасалған күні мен уақыты, жобаның уақыт белдеуінде көрсетіледі.
  3. Соңғы әрекет — осы клиентпен соңғы әрекеттің уақыт белгісі.
  4. Дереккөз — клиент сізге хабарласу үшін пайдаланған мессенджер.
  5. Мессенджер идентификаторы — клиенттің мессенджердегі бірегей идентификаторы (platform_id). Экспорттар, API функциялары, іздеу және басқа операциялар үшін қолданылады.
  6. Ботқа байланыстырылған — клиент қосылған боттың атауы немесе идентификаторы.
  7. Воронка позициясы — клиент қазіргі уақытта орналасқан ағын диаграммасындағы (Воронка құрастырушысы) блок нөмірі.
  8. Иесі — клиентке тағайындалған қызметкердің электрондық поштасы. Егер сізге тағайындалған болса, "Сіздің клиентіңіз" деп көрсетіледі.

Егер клиент жоспарланған кешіктірілген хабарламасы бар воронка блогында болса, "Жоспарланған хабарламалар" айнымалысы пайда болады:

Жоспарланған хабарламалар туралы толығырақ

Параметрді бассаңыз, жоспарланған хабарламалар тізімі бар терезе ашылады.

Модальды терезеде көрсетіледі:

  • Хабарлама жоспарланған блок нөмірі
  • Хабарлама мәтіні немесе блок атауы (берілген болса)
  • Жіберудің жоспарланған күні мен уақыты

Күні мен уақытын реттеу үшін:

  1. Күнтізбеден жаңа күнді таңдаңыз.
  2. Жаңа жіберу уақытын енгізіңіз.
  3. "Растау" түймесін басыңыз.

Өзгертулерді сақтау үшін Растау түймесін баспасаңыз, хабарлама бастапқы кесте бойынша жіберіледі.

Хабарламаларды дұрыс жіберу үшін барлық енгізген өзгертулеріңізді сақтаңыз.

Сіз:

  • Блокты дереу жібере аласыз (хат белгішесі түймесін басыңыз).
  • Жоспарланған жіберуді болдырмай аласыз (сызылған шеңбер түймесін басыңыз).
  • Оны өзгеріссіз қалдыра аласыз (жоғарғы оң жақ бұрыштағы "X" түймесін басыңыз).
  1. Прокси сілтемелер — клиентпен байланысты прокси сілтемелердің санын көрсетеді. Оны басу арқылы осы прокси сілтемелердің кестесін ашуға болады.

Пікірлер

"Пікір" бөлімі клиенттің чатында клиент көрмейтін жазбаларды қалдыруға мүмкіндік береді.

Бұл клиенттің сұрағын нақтылау кезінде немесе бірнеше оператор немесе әртүрлі бөлімдердің қызметкерлері бір клиентпен бірлесіп жұмыс істегенде ыңғайлы.

Сондай-ақ, хабарлама жазу кезінде "Пікірге түрлендіру" түймесін басу арқылы пікір қалдыруға болады.

Пікірде оның жасаушысы және күні/уақыты көрсетіледі. Сондай-ақ, диалогта қалдырылған пікірді жоюға, өңдеуге немесе бекітуге болады. Бүйірлік мәзірден әрекетті таңдауға болады.

Мәмілелер

"Мәмілелер" қойындысы клиенттің барлық мәмілелерін, белсенді және аяқталғандарын көрсетеді.

Сәтті жабылған мәміленің мысалы:

Егер мәміле жабылған болса, бірақ оған айнымалы қосу қажет болса, мұны "+ Жаңа айнымалы" деген белсенді жолды басу арқылы жасауға болады.

Бұл қойындыда осы клиент үшін жаңа мәміле жасауға болады.
"+ Мәміле жасау" түймесін басып, жасау формасына мәліметтерді енгізіңіз. Бюджетті көрсетіңіз, барлық қажетті деректерді орнатыңыз және жасалған мәміле үшін воронка күйін таңдаңыз:

Тапсырмалар

"Тапсырмалар" бөлімі жауапты қызметкерге тапсырма беруге және оның орындалуын ұмытпауға көмектеседі.

Сол аттас түймені басу арқылы тапсырма жасауға болады.

Тапсырма жасау үшін тапсырма атауын көрсетіңіз, оның сипаттамасы мен басымдылығын енгізіңіз және аяқтау күнін белгілеңіз:

Тапсырма жасалған кезде, ол бөлімде сипаттамасымен және аяқтау күндерімен бірге көрсетіледі.

Чат

Жоғарғы бөлікте клиенттің аты, оның соңғы белсенділігінің уақыты және оның мессенджер идентификаторы бар.

Блоктағы түймелер мен мәзір:

  1. Ботты тоқтата тұру — ботты осы клиент үшін 24 сағатқа тоқтата тұру немесе тоқтатылған ботты қайта іске қосу.
  2. Хабарламалар бойынша сөз іздеу — көрсетілген сөздер бойынша диалогты іздеу.
  3. Бүйірлік мәзірді көрсету/жасыру — "Клиенттер" бөлімінің сол жақ панелін жасырады немесе көрсетеді.
  4. Диалогты оқылмаған деп белгілеу — клиенттің соңғы хабарын оқылмаған деп белгілейді.
  5. Диалогты бекітуді болдырмау / Диалогты бекіту — диалогты клиенттер тізімінде бекітуді болдырмайды немесе бекітеді. Бекітілген диалогтар әрқашан клиенттер тізімінің жоғарғы жағында көрсетіледі.
  6. Клиентті блоктау/блоктан шығару — клиентті блоктайды немесе блоктан шығарады.
  7. Клиентті жою — клиентті MaviBot-тан жояды.

Диалог терезесінде клиенттен келген хабарламалар, менеджерлер мен боттан келген хабарламалар, сондай-ақ сары түспен белгіленген жүйелік хабарландырулар (клиент көре алмайтын кері қоңыраулар мен пікірлер сияқты) көрсетіледі.

Барлық хабарламаларда контекстік мәзір бар. Кәдімгі хабарламаларды бекітуге немесе жоюға болады.

Бекітілген хабарлама жіберу уақытын көрсете отырып, жоғарғы жағында көрсетіледі. Хабарламаны бекітуді болдырмау үшін "X" түймесін басыңыз.

Хабарламаны клиентке қайта жіберуге болады, оны қайта жіберу кезінде хабарлама тақырыбын өзгерту мүмкіндігімен (электрондық пошта боттары үшін), мысалы, Telegram-дан электрондық поштаға.

Операторлардан басқа барлық қызметкерлер хабарламаларды жоя алады. Хабарламаларды жою мүмкіндігін шектеу үшін рөлдерді конфигурациялауға болады.

Рөлдермен қалай жұмыс істеу керектігі "Қызметкерлер" мақаласында сипатталған.

Хабарлама жіберу формасы

Негізгі енгізу өрісі — клиентке жіберу үшін хабарлама енгізуге арналған негізгі өріс.

Форма мәзірі

  1. Эмодзи енгізу — эмодзи таңдауышын ашады. Хабарламаңызға қосу үшін эмодзиді басыңыз.
  2. Файлды тіркеу — клиентке жіберу үшін файлды жүктейді. Файл түрін таңдауға болатын мәзірді ашады. Сол терезеде бұрын жүктелген файлдарды, оның ішінде олардың атауын, өлшемін және жүктеу күнін көруге болады. Қажет емес файлдарды жоюға болады.

Сондай-ақ, суреттерді алмасу буферінен тікелей негізгі хабарлама енгізу өрісіне қою арқылы жүктей аласыз. Сурет біздің қызметке жүктеледі және қолжетімді 40 жүктеу орнының 1-ін алады.

Жобада**** 200 файлға дейін ********сақтауға болады.**** ****Шекке жеткенде, жаңа файлды жүктемес бұрын бар файлды жою керек.

  1. Жылдам жауаптар — клиенттермен сөйлесу үшін қайта пайдалануға болатын хабарлама үлгілерін жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, үлгілерді оңай шарлау және санаттау үшін қалталарға ұйымдастыруға болады.

Түймені басқаннан кейін (жоғарыдағы мысалды қараңыз), Жылдам жауаптарыңыз үшін қалта атауын енгізуге болатын шағын диалог ашылады.

  1. Ағыннан хабарлама жіберу — белгілі бір ағын блогынан хабарлама жіберуге мүмкіндік береді. Хабарлама жіберілгеннен кейін клиент таңдалған блокқа қайта бағытталады және барлық келесі әрекеттер конфигурацияланған ағын логикасы бойынша жүреді.
    Блокты таңдау терезесінде қажетті ағын блогын таңдаңыз. Блоктарды түсі (түрі) бойынша сүзгіден өткізуге немесе сипаттамасы, идентификаторы немесе жауап мәтіні бойынша іздеуге болады.
  2. Пікірге түрлендіру — ағымдағы хабарламаны ішкі пікірге түрлендіреді, бұл толығырақ жауап дайындауға немесе басқа команда мүшелеріне ескертпелер қалдыруға мүмкіндік береді.

Пікірлер туралы толығырақ «Пікірлер» бөлімінде оқыңыз.

  1. Таймер белгішесі — жоспарланған жіберу мәзірін ашады, онда хабарламаны жіберудің нақты күні мен уақытын таңдауға болады.
  2. Жіберу түймесі — хабарламаны клиентке жібереді.

#{айнымалы_атауы} форматын пайдаланып айнымалыларды енгізуге болады. Клиент айнымалының атауының орнына оның мәнін алады.

Сондай-ақ, хабарлама енгізу аймағының жоғарғы жиегін сүйреу арқылы оның өлшемін өзгертуге болады.

  1. Мәтінді AI көмегімен генерациялау — AI көмегімен хабарлама мазмұнын жасайды.

Клиент иесі мен Мәміле иесі арасындағы айырмашылық

CRM және клиенттік әңгімелерде Клиент иесі және Мәміле иесі — екі түрлі рөл, дегенмен олар тығыз байланысты.

  1. Клиент иесі клиентпен байланыс орнатуға және оны қолдауға жауапты.

MaviBot-та Клиент иесі — қазіргі уақытта Клиенттер бөлімінде клиентпен сөйлесіп жатқан менеджер (жоба қызметкері).

Клиент иесін тағайындаудың үш жолы бар:

  1. Клиентті қабылдау түймесін басыңыз.
  2. Клиентті беру түймесін басыңыз.
  3. Иесі өрісінде қызметкерді таңдаңыз.

  1. Мәміле иесі белгілі бір сату кезеңіне немесе мәмілеге жауапты, мысалы, Алғашқы байланыс кезеңін өңдеу, келісімшарт жасау немесе тапсырысты орындау.

Мәміле иелерін көру үшін клиенттің профилін ашып, Мәмілелер қойындысына өтіңіз.

Клиент иесі мен Мәміле иесі жобаңыздағы әртүрлі қызметкерлер болуы мүмкін.

Бұл бір клиентпен бірнеше қызметкер жұмыс істей алады, ал әрбір жеке мәміленің өз иесі болуы мүмкін дегенді білдіреді. Сондай-ақ, мәміле CRM-дегі әртүрлі кезеңдерден өткенде, Мәміле иесін автоматты түрде қайта тағайындауға болады.