Haga clic en cualquier usuario de la lista de la izquierda dentro de la sección Clientes para abrir una ventana que muestre su información e historial de chat.

La sección Clientes le permite chatear con usuarios de múltiples mensajerías en una interfaz unificada, eliminando la necesidad de cambiar de aplicación.

Datos e información del cliente

La ficha del cliente en la barra lateral derecha muestra el perfil completo del cliente, desde los detalles estándar hasta las variables personalizadas recopiladas a través del bot, páginas de aterrizaje o integraciones de terceros.

Nota

Todos los datos son ficticios; cualquier parecido con personas reales es mera coincidencia.

La ficha incluye varias subsecciones:

  • Acerca de
  • Comentarios
  • Negocios
  • Tareas
  • Cursos

Acerca de

Cada ficha de cliente contiene campos de información predeterminados y botones de acción para la interacción.

Nota

Todos los datos son ficticios; cualquier parecido con personas reales es mera coincidencia.

La ficha del cliente muestra la foto de perfil del cliente en la mensajería (si está disponible) y su nombre tal como está registrado en la mensajería (número de teléfono, nombre de usuario, etc.).

Para cambiar el nombre del cliente, haga clic en el icono del lápiz e ingrese el nuevo nombre.

ID de cliente es el identificador único del cliente dentro de MaviBot. Este client_id se utiliza en las funciones de MaviBot y a menudo se requiere para operaciones relacionadas con el cliente, como búsqueda, vinculación y otras acciones.

Utilice el botón Transferir cliente o el campo Propietario para asignar un propietario al cliente.

La ficha del cliente muestra la etapa actual del embudo del cliente y le permite moverlo entre etapas.

Si el cliente no está vinculado a ningún negocio o embudo, la etapa del negocio no se mostrará.

Si tiene varios embudos, sus etapas permanecen ocultas hasta que haga clic en un embudo específico para cambiar la etapa del cliente.

También puede agregar etiquetas o asignar el cliente a una lista en este bloque. Las etiquetas y listas se pueden crear directamente desde la ficha del cliente:

Cómo agregar un cliente a una lista o asignar una etiqueta

Utilice la pestaña Acerca de para etiquetar al cliente o agregarlo a listas existentes.

Para agregar una etiqueta, haga clic en el botón "+ Etiquetas". En la ventana que se abre, ingrese el nombre de la etiqueta en el campo vacío y, si lo desea, elija un color para ella.

Agregue tantas etiquetas como necesite y marque la casilla junto a cada una para asignarla al cliente.

Para editar o eliminar una etiqueta, haga clic en el icono del lápiz, luego realice los cambios o elimine la etiqueta en la ventana que se abre.

Más tarde, puede usar estas etiquetas para filtrar clientes en la búsqueda.
Del mismo modo, también puede crear listas de clientes:

Ingrese el nombre de la lista en el campo requerido y, opcionalmente, seleccione un color para ella. Luego marque la lista requerida.

Hay una sección con variables y un editor de variables debajo de la ficha del cliente.
Puede agregar una variable desde este bloque seleccionando el tipo de variable (variable de cliente o variable de negocio) y especificando su nombre y valor.

La ficha también contiene variables del sistema. La documentación se centrará exclusivamente en estas, ya que el conjunto de variables que puede definir en su proyecto será único.

Más información sobre las variables se describe aquí.

  1. Etiqueta — una variable de seguimiento que muestra de dónde vino el cliente. Obtenga más información sobre las etiquetas aquí.
  2. Fecha de creación — la fecha y hora en que se creó el cliente, mostrada en la zona horaria del proyecto.
  3. Última acción — la marca de tiempo de la actividad más reciente con este cliente.
  4. Fuente — la mensajería que el cliente usó para contactarlo.
  5. ID de mensajería — el identificador único del cliente dentro de la mensajería (platform_id). Se utiliza para exportaciones, funciones de API, búsqueda y otras operaciones.
  6. Vinculado a un bot — el nombre o ID del bot al que está conectado el cliente.
  7. Posición en el embudo — el número de bloque en el diagrama de flujo (Constructor de embudos) donde se encuentra actualmente el cliente.
  8. Propietario — el correo electrónico del empleado asignado al cliente. Si está asignado a usted, muestra "Su cliente".

Si el cliente está en un bloque de embudo con un mensaje retrasado programado, aparecerá la variable "Mensajes programados":

Más información sobre mensajes programados

Si hace clic en el parámetro, se abrirá una ventana con la lista de mensajes programados.

El modal muestra:

  • El número de bloque donde está programado el mensaje
  • El texto del mensaje o el nombre del bloque (si se proporciona)
  • La fecha y hora programadas para el envío

Puede ajustar la fecha y hora:

  1. Seleccionando una nueva fecha del calendario.
  2. Ingresando una nueva hora de envío.
  3. Haciendo clic en el botón "Confirmar".

Si no hace clic en Confirmar para guardar los cambios, el mensaje se enviará según el cronograma original.

Guarde todos los cambios que realice para enviar los mensajes correctamente.

Puede:

  • Enviar el bloque inmediatamente (haga clic en el botón icono de carta).
  • Cancelar el envío programado (haga clic en el botón círculo tachado).
  • Dejarlo sin cambios (haga clic en la "X" en la esquina superior derecha).
  1. Enlaces proxy — muestra el número de enlaces proxy asociados con el cliente. Puede abrir una tabla de estos enlaces proxy haciendo clic en él.

Comentarios

La subsección "Comentario" le permite dejar notas dentro del chat del cliente, que el cliente no verá.

Esto es conveniente cuando se aclara una pregunta de un cliente o cuando varios operadores o empleados de diferentes departamentos colaboran en el mismo cliente.

También puede dejar un comentario haciendo clic en "Convertir en comentario" mientras escribe un mensaje.

El comentario mostrará su creador y la fecha/hora. También puede eliminar, editar o fijar un comentario dejado en el diálogo. Puede seleccionar una acción del menú lateral.

Negocios

La pestaña "Negocios" muestra todos los negocios del cliente, tanto activos como ya completados.

Un ejemplo de un negocio cerrado con éxito:

Si el negocio está cerrado pero necesita agregar una variable, puede hacerlo haciendo clic en la línea activa etiquetada como "+ Nueva variable."

En esta pestaña, puede crear un nuevo negocio para este cliente.
Haga clic en "+ Crear un negocio" e ingrese los detalles en el formulario de creación. Especifique el presupuesto, establezca todos los datos necesarios y seleccione el estado del embudo para el negocio creado:

Tareas

La sección "Tareas" le ayudará a asignar una tarea a un empleado responsable y no olvidarse de su finalización.

Puede crear una tarea haciendo clic en el botón con el mismo nombre.

Para crear una tarea, especifique el nombre de la tarea, ingrese su descripción y prioridad, y establezca la fecha de finalización:

Cuando se crea la tarea, se mostrará en la sección con su descripción y fechas de finalización.

Chat

La parte superior contiene el nombre del cliente, la hora de su última actividad y su ID de mensajería.

Botones y menú en el bloque:

  1. Pausar el bot — suspende el bot para este cliente durante 24 horas, o reinicia el bot detenido.
  2. Búsqueda de palabras en mensajes — busca en el diálogo según las palabras especificadas.
  3. Mostrar/ocultar el menú lateral — oculta o muestra el panel izquierdo de la sección "Clientes".
  4. Marcar el diálogo como no leído — marca el último mensaje del cliente como no leído.
  5. Desfijar Diálogo / Fijar Diálogo — desfija o fija el diálogo en la lista de clientes. Los diálogos fijados siempre se muestran en la parte superior de la lista de clientes.
  6. Bloquear/desbloquear el cliente — bloquea o desbloquea al cliente.
  7. Eliminar un cliente — elimina un cliente de MaviBot.

La ventana de diálogo muestra mensajes del cliente, mensajes de los administradores y del bot, así como notificaciones del sistema resaltadas en amarillo (como devoluciones de llamada y comentarios que el cliente no puede ver)

Todos los mensajes contienen un menú contextual. Los mensajes normales se pueden fijar o eliminar

El mensaje fijado se mostrará en la parte superior, indicando la hora de envío. Puede desfijar el mensaje haciendo clic en el botón "X".

Puede reenviar un mensaje al cliente, con la opción de cambiar el asunto del mensaje (para bots de correo electrónico) al reenviar, por ejemplo, de Telegram a correo electrónico.

Todos los empleados excepto los operadores pueden eliminar mensajes. Para limitar la capacidad de eliminar mensajes, puede configurar roles.

Cómo trabajar con roles se describe en el artículo "Empleados".

Formulario de envío de mensajes

Campo de entrada principal — el campo principal para ingresar un mensaje para enviar al cliente.

  1. Insertar Emoji — abre el selector de emojis. Simplemente haga clic en un emoji para agregarlo a su mensaje.
  2. Adjuntar archivo — cargue un archivo para enviar al cliente. Abre un menú donde puede elegir el tipo de archivo. En la misma ventana, también puede ver los archivos cargados anteriormente, incluidos su nombre, tamaño y fecha de carga. Los archivos innecesarios se pueden eliminar.

También puede cargar imágenes directamente desde su portapapeles pegándolas en el campo de entrada principal del mensaje. La imagen se cargará en nuestro servicio y ocupará 1 de los 40 espacios de carga disponibles.

Un proyecto puede almacenar**** hasta 200 archivos. ****Una vez alcanzado el límite, debe eliminar un archivo existente antes de cargar uno nuevo.

  1. Respuestas rápidas — le permite crear plantillas de mensajes reutilizables para comunicarse con los clientes. También puede organizar las plantillas en carpetas para una navegación y categorización más fáciles.

Después de hacer clic en el botón (vea el ejemplo anterior), se abrirá un pequeño diálogo donde puede ingresar el nombre de la carpeta para sus Respuestas rápidas.

  1. Enviar un mensaje desde el flujo — te permite enviar un mensaje desde un bloque de flujo específico. Después de enviar el mensaje, el cliente es redirigido al bloque seleccionado y todas las acciones posteriores siguen la lógica del flujo configurado.
    En la ventana de selección de bloques, elige el bloque de flujo deseado. Puedes filtrar los bloques por color (tipo) o buscarlos por descripción, ID o texto de respuesta.
  2. Convertir en comentario — convierte el mensaje actual en un comentario interno, lo que te permite preparar una respuesta más completa o dejar notas para otros miembros del equipo.

Obtén más información sobre los comentarios en la sección "Comentarios".

  1. Icono de temporizador — abre el menú de envío programado, donde puedes elegir la fecha y hora exactas en que se debe enviar el mensaje.
  2. Botón de enviar — envía el mensaje al cliente.

Puedes insertar variables usando el formato #{nombre_variable}. El cliente recibirá el valor de la variable correspondiente en lugar de su nombre.

También puedes cambiar el tamaño del área de entrada de mensajes arrastrando el borde superior del cuadro de mensaje.

  1. Generar texto con IA — genera el contenido del mensaje usando IA.

Diferencia entre el Propietario del Cliente y el Propietario del Trato

En el CRM y las conversaciones con clientes, el Propietario del Cliente y el Propietario del Trato son dos roles diferentes, aunque están estrechamente relacionados.

  1. Propietario del Cliente es responsable de construir y mantener la comunicación con el cliente.

En MaviBot, el Propietario del Cliente es el gerente (empleado del proyecto) que actualmente se está comunicando con el cliente en la sección Clientes.

Hay tres formas de asignar un Propietario del Cliente:

  1. Haz clic en Tomar Cliente.
  2. Haz clic en Transferir Cliente.
  3. Selecciona un empleado en el campo Propietario.

  1. Propietario del Trato es responsable de una etapa de ventas o trato específico, como manejar la etapa de Contacto Inicial, cerrar un contrato o cumplir con un pedido.

Para ver los Propietarios de Tratos, abre el perfil del cliente y navega a la pestaña Tratos.

El Propietario del Cliente y el Propietario del Trato pueden ser empleados diferentes dentro de tu proyecto.

Esto significa que varios empleados pueden trabajar con el mismo cliente, mientras que cada trato individual puede tener su propio propietario asignado. También puedes reasignar automáticamente el Propietario del Trato a medida que el trato avanza por diferentes etapas del CRM.