Нажмите на любого пользователя в левом списке в разделе Клиенты, чтобы открыть окно с его информацией и историей чата.

Раздел Клиенты позволяет общаться с пользователями из разных мессенджеров в едином интерфейсе, устраняя необходимость переключаться между приложениями.

Данные и информация о клиенте

Карточка клиента в правой боковой панели отображает полный профиль клиента — от стандартных данных до пользовательских переменных, собранных через бота, лендинги или сторонние интеграции.

Примечание

Все данные вымышлены; любое совпадение с реальными людьми случайно.

Карточка включает несколько подразделов:

  • О клиенте
  • Комментарии
  • Сделки
  • Задачи
  • Курсы

О клиенте

Каждая карточка клиента содержит стандартные поля информации и кнопки действий для взаимодействия.

Примечание

Все данные вымышлены; любое совпадение с реальными людьми случайно.

Карточка клиента отображает аватар профиля клиента из мессенджера (если доступен) и его имя, зарегистрированное в мессенджере (номер телефона, имя пользователя и т.д.).

Чтобы изменить имя клиента, нажмите на значок карандаша и введите новое имя.

ID клиента — это уникальный идентификатор клиента в MaviBot. Этот client_id используется в функциях MaviBot и часто требуется для операций, связанных с клиентами, таких как поиск, привязка и другие действия.

Используйте кнопку Передать клиента или поле Владелец, чтобы назначить владельца клиенту.

Карточка клиента отображает текущий этап воронки клиента и позволяет перемещать его между этапами.

Если клиент не привязан ни к одной сделке или воронке, этап сделки отображаться не будет.

Если у вас несколько воронок, их этапы остаются скрытыми, пока вы не нажмете на конкретную воронку, чтобы изменить этап клиента.

В этом блоке вы также можете добавлять теги или назначать клиента в список. Теги и списки можно создавать прямо из карточки клиента:

Как добавить клиента в список или назначить тег

Используйте вкладку О клиенте, чтобы назначить клиенту тег или добавить его в существующие списки.

Чтобы добавить тег, нажмите кнопку "+ Теги". В открывшемся окне введите название тега в пустое поле и, при желании, выберите для него цвет.

Добавьте столько тегов, сколько нужно, и установите флажок рядом с каждым, чтобы назначить его клиенту.

Чтобы отредактировать или удалить тег, нажмите на значок карандаша, затем внесите изменения или удалите тег в открывшемся окне.

В дальнейшем вы сможете использовать эти теги для фильтрации клиентов при поиске.
Аналогичным образом можно создавать списки клиентов:

Введите название списка в обязательное поле и, при желании, выберите для него цвет. Затем отметьте нужный список.

Под карточкой клиента находится раздел с переменными и редактор переменных.
Вы можете добавить переменную из этого блока, выбрав тип переменной (переменная клиента или переменная сделки) и указав ее имя и значение.

Карточка также содержит системные переменные. В документации основное внимание будет уделено только им, поскольку набор переменных, которые вы можете определить в своем проекте, будет уникальным.

Более подробная информация о переменных описана здесь.

  1. Метка — отслеживающая переменная, показывающая, откуда пришел клиент. Узнайте больше о метках здесь.
  2. Дата создания — дата и время создания клиента, отображаемые в часовом поясе проекта.
  3. Последнее действие — временная метка самого последнего действия с этим клиентом.
  4. Источник — мессенджер, который использовал клиент для связи с вами.
  5. ID в мессенджере — уникальный идентификатор клиента в мессенджере (platform_id). Используется для экспорта, функций API, поиска и других операций.
  6. Привязан к боту — имя или ID бота, к которому подключен клиент.
  7. Позиция в воронке — номер блока в схеме потока (Конструктор воронок), где в данный момент находится клиент.
  8. Владелец — электронная почта сотрудника, назначенного клиенту. Если назначен вам, отображается "Ваш клиент".

Если клиент находится в блоке воронки с запланированным отложенным сообщением, появится переменная "Запланированные сообщения":

Подробнее о запланированных сообщениях

Если нажать на параметр, откроется окно со списком запланированных сообщений.

В модальном окне отображается:

  • Номер блока, в котором запланировано сообщение
  • Текст сообщения или имя блока (если указано)
  • Запланированные дата и время отправки

Вы можете изменить дату и время:

  1. Выбрав новую дату в календаре.
  2. Введя новое время отправки.
  3. Нажав кнопку "Подтвердить".

Если вы не нажмете Подтвердить, чтобы сохранить изменения, сообщение будет отправлено по исходному расписанию.

Сохраняйте все внесенные изменения для корректной отправки сообщений.

Вы можете:

  • Отправить блок немедленно (нажмите кнопку значок конверта).
  • Отменить запланированную отправку (нажмите кнопку перечеркнутый круг).
  • Оставить без изменений (нажмите "X" в правом верхнем углу).
  1. Прокси-ссылки — отображает количество прокси-ссылок, связанных с клиентом. Вы можете открыть таблицу этих прокси-ссылок, нажав на нее.

Комментарии

Подраздел "Комментарий" позволяет оставлять заметки в чате клиента, которые клиент не увидит.

Это удобно при уточнении вопроса клиента или когда над одним клиентом работают несколько операторов или сотрудников из разных отделов.

Вы также можете оставить комментарий, нажав "Преобразовать в комментарий" во время написания сообщения.

В комментарии будут отображаться его создатель и дата/время. Вы также можете удалить, отредактировать или закрепить комментарий, оставленный в диалоге. Вы можете выбрать действие из бокового меню.

Сделки

Вкладка "Сделки" отображает все сделки клиента, как активные, так и уже завершенные.

Пример успешно закрытой сделки:

Если сделка закрыта, но вам нужно добавить в нее переменную, вы можете сделать это, нажав на активную строку с надписью "+ Новая переменная."

На этой вкладке вы можете создать новую сделку для этого клиента.
Нажмите "+ Создать сделку" и заполните данные в форме создания. Укажите бюджет, задайте все необходимые данные и выберите состояние воронки для созданной сделки:

Задачи

Раздел "Задачи" поможет вам назначить задачу ответственному сотруднику и не забыть о ее выполнении.

Вы можете создать задачу, нажав на одноименную кнопку.

Чтобы создать задачу, укажите название задачи, введите ее описание и приоритет, а также установите дату выполнения:

Когда задача создана, она будет отображаться в разделе с ее описанием и датами выполнения.

Чат

В верхней части отображаются имя клиента, время его последней активности и его ID в мессенджере.

Кнопки и меню в блоке:

  1. Приостановить бота — приостанавливает работу бота для этого клиента на 24 часа или перезапускает остановленного бота.
  2. Поиск слов в сообщениях — поиск по диалогу на основе указанных слов.
  3. Показать/скрыть боковое меню — скрывает или отображает левую панель раздела "Клиенты".
  4. Отметить диалог как непрочитанный — помечает последнее сообщение клиента как непрочитанное.
  5. Открепить диалог / Закрепить диалог — открепляет или закрепляет диалог в списке клиентов. Закрепленные диалоги всегда отображаются вверху списка клиентов.
  6. Заблокировать/разблокировать клиента — блокирует или разблокирует клиента.
  7. Удалить клиента — удаляет клиента из MaviBot.

В окне диалога отображаются сообщения клиента, сообщения менеджеров и бота, а также системные уведомления, выделенные желтым цветом (такие как обратные вызовы и комментарии, которые клиент не видит)

Все сообщения содержат контекстное меню. Обычные сообщения можно закрепить или удалить

Закрепленное сообщение будет отображаться вверху с указанием времени отправки. Вы можете открепить сообщение, нажав кнопку "X".

Вы можете переслать сообщение клиенту с возможностью изменить тему сообщения (для email-ботов) при пересылке, например, из Telegram в email.

Все сотрудники, кроме операторов, могут удалять сообщения. Чтобы ограничить возможность удаления сообщений, вы можете настроить роли.

Как работать с ролями, описано в статье "Сотрудники."

Форма отправки сообщения

Основное поле ввода — основное поле для ввода сообщения для отправки клиенту.

Меню формы

  1. Вставить эмодзи — открывает палитру эмодзи. Просто нажмите на эмодзи, чтобы добавить его в сообщение.
  2. Прикрепить файл — загрузите файл для отправки клиенту. Открывает меню, в котором можно выбрать тип файла. В этом же окне вы также можете просмотреть ранее загруженные файлы, включая их имя, размер и дату загрузки. Ненужные файлы можно удалить.

Вы также можете загружать изображения прямо из буфера обмена, вставив их в основное поле ввода сообщения. Изображение будет загружено в наш сервис и займет 1 из 40 доступных слотов для загрузки.

В проекте может храниться**** до 200 файлов. ****После достижения лимита необходимо удалить существующий файл перед загрузкой нового.

  1. Быстрые ответы — позволяет создавать многократно используемые шаблоны сообщений для общения с клиентами. Вы также можете организовать шаблоны в папки для более удобной навигации и категоризации.

После нажатия кнопки (см. пример выше) откроется небольшой диалог, в котором вы можете ввести имя папки для ваших быстрых ответов.

  1. Отправить сообщение из воронки — позволяет отправить сообщение из определенного блока воронки. После отправки сообщения клиент перенаправляется на выбранный блок, и все дальнейшие действия выполняются по настроенной логике воронки.
    В окне выбора блока выберите нужный блок воронки. Вы можете фильтровать блоки по цвету (типу) или искать их по описанию, ID или тексту ответа.
  2. Преобразовать в комментарий — преобразует текущее сообщение во внутренний комментарий, позволяя подготовить более полный ответ или оставить заметки для других участников команды.

Узнайте больше о комментариях в разделе «Комментарии».

  1. Иконка таймера — открывает меню отложенной отправки, где можно выбрать точную дату и время отправки сообщения.
  2. Кнопка отправки — отправляет сообщение клиенту.

Вы можете вставлять переменные в формате #{имя_переменной}. Клиент получит значение соответствующей переменной вместо её имени.

Вы также можете изменить размер области ввода сообщения, перетаскивая верхний край окна сообщения.

  1. Сгенерировать текст с помощью ИИ — генерирует содержимое сообщения с помощью ИИ.

Разница между владельцем клиента и владельцем сделки

В CRM и диалогах с клиентами Владелец клиента и Владелец сделки — это две разные роли, хотя они тесно связаны.

  1. Владелец клиента отвечает за построение и поддержание коммуникации с клиентом.

В MaviBot Владелец клиента — это менеджер (сотрудник проекта), который в данный момент общается с клиентом в разделе Клиенты.

Есть три способа назначить владельца клиента:

  1. Нажмите Взять клиента.
  2. Нажмите Передать клиента.
  3. Выберите сотрудника в поле Владелец.

  1. Владелец сделки отвечает за конкретный этап продажи или сделку, например, за обработку этапа Первичный контакт, заключение договора или выполнение заказа.

Чтобы просмотреть владельцев сделок, откройте профиль клиента и перейдите на вкладку Сделки.

Владелец клиента и владелец сделки могут быть разными сотрудниками вашего проекта.

Это означает, что с одним и тем же клиентом могут работать несколько сотрудников, при этом у каждой отдельной сделки может быть свой назначенный владелец. Вы также можете автоматически переназначать владельца сделки по мере её продвижения по различным этапам CRM.