Klik mana-mana pengguna dalam senarai sebelah kiri dalam bahagian Pelanggan untuk membuka tetingkap yang menunjukkan maklumat dan sejarah sembang mereka.

Bahagian Pelanggan membolehkan anda bersembang dengan pengguna daripada pelbagai utusan dalam satu antara muka bersatu, menghapuskan keperluan untuk menukar aplikasi.

Data dan maklumat pelanggan

Kad pelanggan di bar sisi kanan memaparkan profil penuh pelanggan — daripada butiran standard kepada pembolehubah tersuai yang dikumpul melalui bot, halaman pendaratan, atau integrasi pihak ketiga.

Nota

Semua data adalah rekaan; sebarang persamaan dengan orang sebenar adalah secara kebetulan.

Kad tersebut merangkumi beberapa subseksyen:

  • Perihal
  • Komen
  • Urusan
  • Tugas
  • Kursus

Perihal

Setiap kad pelanggan mengandungi medan maklumat lalai dan butang tindakan untuk interaksi.

Nota

Semua data adalah rekaan; sebarang persamaan dengan orang sebenar adalah secara kebetulan.

Kad pelanggan memaparkan gambar profil utusan pelanggan (jika ada) dan nama mereka seperti yang didaftarkan dalam utusan (nombor telefon, nama pengguna, dll.).

Untuk menukar nama pelanggan, klik ikon pensel dan masukkan nama baharu.

ID Pelanggan ialah pengecam unik pelanggan dalam MaviBot. client_id ini digunakan dalam fungsi MaviBot dan sering diperlukan untuk operasi berkaitan pelanggan seperti carian, pautan, dan tindakan lain.

Gunakan butang Pindahkan pelanggan atau medan Pemilik untuk menetapkan pemilik kepada pelanggan.

Kad pelanggan memaparkan peringkat corong semasa pelanggan dan membolehkan anda memindahkan mereka antara peringkat.

Jika pelanggan tidak dipautkan ke mana-mana urusan atau corong, peringkat urusan tidak akan dipaparkan.

Jika anda mempunyai berbilang corong, peringkatnya kekal tersembunyi sehingga anda mengklik pada corong tertentu untuk menukar peringkat pelanggan.

Anda juga boleh menambah teg atau menetapkan pelanggan ke senarai dalam blok ini. Teg dan senarai boleh dibuat terus dari kad pelanggan:

Cara menambah pelanggan ke senarai atau memberikan teg

Gunakan tab Perihal untuk menandakan pelanggan atau menambah mereka ke senarai sedia ada.

Untuk menambah teg, klik butang "+ Teg". Dalam tetingkap yang terbuka, masukkan nama teg dalam medan kosong dan, jika mahu, pilih warna untuknya.

Tambah seberapa banyak teg yang diperlukan, dan tandai kotak di sebelah setiap satu untuk memberikannya kepada pelanggan.

Untuk mengedit atau memadam teg, klik ikon pensel, kemudian buat perubahan anda atau padamkan teg dalam tetingkap yang terbuka.

Kemudian, anda boleh menggunakan teg ini untuk menapis pelanggan dalam carian.
Begitu juga, anda juga boleh membuat senarai pelanggan:

Masukkan nama senarai dalam medan yang diperlukan dan, secara pilihan, pilih warna untuknya. Kemudian tandai senarai yang diperlukan.

Terdapat bahagian dengan pembolehubah dan editor pembolehubah di bawah kad pelanggan.
Anda boleh menambah pembolehubah dari blok ini dengan memilih jenis pembolehubah (pembolehubah pelanggan atau pembolehubah urusan) dan menentukan nama serta nilainya.

Kad tersebut juga mengandungi pembolehubah sistem. Dokumentasi akan memberi tumpuan secara eksklusif kepada ini, kerana set pembolehubah yang boleh anda tentukan dalam projek anda akan menjadi unik.

Maklumat lanjut tentang pembolehubah diterangkan di sini.

  1. Tag — pembolehubah penjejakan yang menunjukkan dari mana pelanggan datang. Ketahui lebih lanjut tentang tag di sini.
  2. Tarikh penciptaan — tarikh dan masa pelanggan dicipta, ditunjukkan dalam zon waktu projek.
  3. Tindakan terakhir — cap masa aktiviti terbaharu dengan pelanggan ini.
  4. Sumber — utusan yang digunakan oleh pelanggan untuk menghubungi anda.
  5. ID Utusan — pengecam unik pelanggan dalam utusan (platform_id). Digunakan untuk eksport, fungsi API, carian, dan operasi lain.
  6. Dipautkan ke bot — nama atau ID bot yang pelanggan disambungkan.
  7. Kedudukan corong — nombor blok dalam rajah aliran (Pembina Corong) di mana pelanggan berada pada masa ini.
  8. Pemilik — e-mel pekerja yang ditugaskan kepada pelanggan. Jika ditugaskan kepada anda, ia menunjukkan "Pelanggan anda".

Jika pelanggan berada dalam blok corong dengan mesej tertunda berjadual, pembolehubah "Meseg dijadualkan" akan muncul:

Maklumat lanjut tentang mesej berjadual

Jika anda klik pada parameter, tetingkap dengan senarai mesej berjadual akan dibuka.

Modal memaparkan:

  • Nombor blok di mana mesej dijadualkan
  • Teks mesej atau nama blok (jika disediakan)
  • Tarikh dan masa yang dijadualkan untuk penghantaran

Anda boleh melaraskan tarikh dan masa dengan:

  1. Memilih tarikh baharu dari kalendar.
  2. Memasukkan masa penghantaran baharu.
  3. Mengklik butang "Sahkan".

Jika anda tidak mengklik Sahkan untuk menyimpan perubahan, mesej akan dihantar mengikut jadual asal.

Simpan semua perubahan yang anda buat untuk menghantar mesej dengan betul.

Anda boleh:

  • Hantar blok dengan segera (klik butang ikon surat).
  • Batalkan penghantaran berjadual (klik butang bulatan bersilang).
  • Biarkan ia tidak berubah (klik "X" di sudut kanan atas).
  1. Pautan proksi — memaparkan bilangan pautan proksi yang dikaitkan dengan pelanggan. Anda boleh membuka jadual pautan proksi ini dengan mengklik padanya.

Komen

Subseksyen "Komen" membolehkan anda meninggalkan nota dalam sembang pelanggan, yang tidak akan dilihat oleh pelanggan.

Ini mudah apabila menjelaskan soalan pelanggan atau apabila berbilang pengendali atau pekerja dari jabatan berbeza bekerjasama pada pelanggan yang sama.

Anda juga boleh meninggalkan komen dengan mengklik pada "Tukar kepada komen" semasa menulis mesej.

Komen akan memaparkan penciptanya dan tarikh/masa. Anda juga boleh memadam, mengedit, atau menyemat komen yang ditinggalkan dalam dialog. Anda boleh memilih tindakan dari menu sisi.

Urusan

Tab "Urusan" memaparkan semua urusan pelanggan, sama ada aktif atau telah selesai.

Contoh urusan yang berjaya ditutup:

Jika urusan ditutup tetapi anda perlu menambah pembolehubah padanya, anda boleh berbuat demikian dengan mengklik pada baris aktif yang berlabel "+ Pembolehubah baharu."

Dalam tab ini, anda boleh membuat urusan baharu untuk pelanggan ini.
Klik "+ Cipta urusan" dan masukkan butiran dalam borang penciptaan. Nyatakan belanjawan, tetapkan semua data yang diperlukan, dan pilih keadaan corong untuk urusan yang dicipta:

Tugas

Bahagian "Tugas" akan membantu anda menetapkan tugas kepada pekerja yang bertanggungjawab dan tidak melupakan penyiapannya.

Anda boleh membuat tugas dengan mengklik butang dengan nama yang sama.

Untuk membuat tugas, nyatakan nama tugas, masukkan penerangan dan keutamaannya, dan tetapkan tarikh penyiapan:

Apabila tugas dicipta, ia akan dipaparkan dalam bahagian dengan penerangan dan tarikh penyiapannya.

Sembang

Bahagian atas mengandungi nama pelanggan, masa aktiviti terakhirnya, dan ID utusannya.

Butang dan menu dalam blok:

  1. Jeda bot — menggantung bot untuk pelanggan ini selama 24 jam, atau memulakan semula bot yang dihentikan.
  2. Carian perkataan untuk mesej — mencari dialog berdasarkan perkataan yang ditentukan.
  3. Tunjukkan/sembunyikan menu sisi — menyembunyikan atau memaparkan panel kiri bahagian "Pelanggan".
  4. Tandai dialog sebagai belum dibaca — menandai mesej terakhir pelanggan sebagai belum dibaca.
  5. Nyahsemat Dialog / Semat Dialog — menyahsemak atau menyemat dialog dalam senarai pelanggan. Dialog yang disemat sentiasa dipaparkan di bahagian atas senarai pelanggan.
  6. Sekat/nyahsekat pelanggan — menyekat atau menyahsekat pelanggan.
  7. Padam pelanggan — mengalih keluar pelanggan dari MaviBot.

Tetingkap dialog memaparkan mesej daripada pelanggan, mesej daripada pengurus dan bot, serta pemberitahuan sistem yang diserlahkan dengan warna kuning (seperti panggilan balik dan komen yang tidak dapat dilihat oleh pelanggan)

Semua mesej mengandungi menu konteks. Mesej biasa boleh disemat atau dipadam

Mesej yang disemat akan dipaparkan di bahagian atas, menunjukkan masa penghantaran. Anda boleh menyahsemak mesej dengan mengklik butang "X".

Anda boleh menghantar semula mesej kepada pelanggan, dengan pilihan untuk menukar subjek mesej (untuk bot e-mel) semasa memajukan, contohnya, dari Telegram ke e-mel.

Semua pekerja kecuali pengendali boleh memadam mesej. Untuk mengehadkan keupayaan memadam mesej, anda boleh mengkonfigurasi peranan.

Cara bekerja dengan peranan diterangkan dalam artikel "Pekerja."

Borang Penghantaran Mesej

Medan input utama — medan utama untuk memasukkan mesej untuk dihantar kepada pelanggan.

  1. Masukkan Emoji — membuka pemilih emoji. Hanya klik emoji untuk menambahkannya ke mesej anda.
  2. Lampirkan Fail — muat naik fail untuk dihantar kepada pelanggan. Membuka menu di mana anda boleh memilih jenis fail. Dalam tetingkap yang sama, anda juga boleh melihat fail yang dimuat naik sebelum ini, termasuk nama, saiz, dan tarikh muat naiknya. Fail yang tidak diperlukan boleh dipadam.

Anda juga boleh memuat naik imej terus dari papan klip anda dengan menampalnya ke dalam medan input mesej utama. Imej akan dimuat naik ke perkhidmatan kami dan akan menduduki 1 daripada 40 slot muat naik yang tersedia.

Sebuah projek boleh menyimpan**** sehingga 200 fail. ****Setelah had dicapai, anda mesti memadam fail sedia ada sebelum memuat naik fail baharu.

  1. Balasan Pantas — membolehkan anda mencipta templat mesej yang boleh diguna semula untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Anda juga boleh mengatur templat ke dalam folder untuk navigasi dan pengkategorian yang lebih mudah.

Selepas mengklik butang (lihat contoh di atas), dialog kecil akan dibuka di mana anda boleh memasukkan nama folder untuk Balasan Pantas anda.

  1. Hantar Mesej daripada Aliran — membolehkan anda menghantar mesej dari blok aliran tertentu. Selepas mesej dihantar, klien diarahkan semula ke blok yang dipilih, dan semua tindakan seterusnya mengikut logik aliran yang dikonfigurasikan.
    Dalam tetingkap pemilihan blok, pilih blok aliran yang dikehendaki. Anda boleh menapis blok mengikut warna (jenis) atau mencarinya mengikut penerangan, ID, atau teks respons.
  2. Tukar kepada Komen — menukar mesej semasa menjadi komen dalaman, membolehkan anda menyediakan respons yang lebih lengkap atau meninggalkan nota untuk ahli pasukan lain.

Ketahui lebih lanjut tentang komen dalam bahagian "Komen".

  1. Ikon Pemasa — membuka menu penghantaran berjadual, di mana anda boleh memilih tarikh dan masa yang tepat untuk mesej dihantar.
  2. Butang Hantar — menghantar mesej kepada klien.

Anda boleh memasukkan pembolehubah menggunakan format #{nama_pembolehubah}. Klien akan menerima nilai pembolehubah yang sepadan dan bukannya namanya.

Anda juga boleh mengubah saiz kawasan input mesej dengan menyeret tepi atas kotak mesej.

  1. Hasilkan Teks dengan AI — menjana kandungan mesej menggunakan AI.

Perbezaan Antara Pemilik Klien dan Pemilik Urusan

Dalam CRM dan perbualan klien, Pemilik Klien dan Pemilik Urusan adalah dua peranan yang berbeza, walaupun mereka berkait rapat.

  1. Pemilik Klien bertanggungjawab untuk membina dan mengekalkan komunikasi dengan klien.

Dalam MaviBot, Pemilik Klien adalah pengurus (pekerja projek) yang sedang berkomunikasi dengan klien dalam bahagian Klien.

Terdapat tiga cara untuk menetapkan Pemilik Klien:

  1. Klik Ambil Klien.
  2. Klik Pindahkan Klien.
  3. Pilih pekerja dalam medan Pemilik.

  1. Pemilik Urusan bertanggungjawab untuk peringkat jualan atau urusan tertentu, seperti mengendalikan peringkat Hubungan Awal, menutup kontrak, atau memenuhi pesanan.

Untuk melihat Pemilik Urusan, buka profil klien dan navigasi ke tab Urusan.

Pemilik Klien dan Pemilik Urusan boleh menjadi pekerja yang berbeza dalam projek anda.

Ini bermakna berbilang pekerja boleh bekerja dengan klien yang sama, sementara setiap urusan individu boleh mempunyai pemilik yang ditetapkan sendiri. Anda juga boleh menetapkan semula Pemilik Urusan secara automatik semasa urusan bergerak melalui peringkat CRM yang berbeza.