Клацніть будь-якого користувача в лівому списку в розділі Клієнти, щоб відкрити вікно з його інформацією та історією чату.

Розділ Клієнти дозволяє спілкуватися з користувачами з різних месенджерів в одному уніфікованому інтерфейсі, усуваючи необхідність перемикатися між додатками.

Дані та інформація про клієнта

Картка клієнта у правій бічній панелі відображає повний профіль клієнта — від стандартних даних до спеціальних змінних, зібраних через бота, лендинги або сторонні інтеграції.

Примітка

Усі дані є вигаданими; будь-який збіг з реальними особами є випадковим.

Картка містить кілька підрозділів:

  • Про клієнта
  • Коментарі
  • Угоди
  • Завдання
  • Курси

Про клієнта

Кожна картка клієнта містить стандартні поля інформації та кнопки дій для взаємодії.

Примітка

Усі дані є вигаданими; будь-який збіг з реальними особами є випадковим.

Картка клієнта відображає аватар клієнта з месенджера (якщо доступний) та його ім'я, зареєстроване в месенджері (номер телефону, ім'я користувача тощо).

Щоб змінити ім'я клієнта, натисніть значок олівця та введіть нове ім'я.

ID клієнта — це унікальний ідентифікатор клієнта в MaviBot. Цей client_id використовується у функціях MaviBot і часто потрібен для операцій, пов'язаних з клієнтами, таких як пошук, прив'язка та інші дії.

Використовуйте кнопку Передати клієнта або поле Відповідальний, щоб призначити відповідального за клієнта.

Картка клієнта відображає поточний етап воронки клієнта та дозволяє переміщати його між етапами.

Якщо клієнт не прив'язаний до жодної угоди або воронки, етап угоди не відображатиметься.

Якщо у вас є кілька воронок, їхні етапи залишаються прихованими, доки ви не натиснете на конкретну воронку, щоб змінити етап клієнта.

У цьому блоці ви також можете додавати теги або призначати клієнта до списку. Теги та списки можна створювати безпосередньо з картки клієнта:

Як додати клієнта до списку або призначити тег

Використовуйте вкладку Про клієнта, щоб призначити клієнту тег або додати його до існуючих списків.

Щоб додати тег, натисніть кнопку "+ Теги". У вікні, що відкриється, введіть назву тегу в порожнє поле та, за бажанням, виберіть для нього колір.

Додайте стільки тегів, скільки потрібно, і поставте прапорець біля кожного, щоб призначити його клієнту.

Щоб редагувати або видалити тег, натисніть значок олівця, потім внесіть зміни або видаліть тег у вікні, що відкриється.

Пізніше ви зможете використовувати ці теги для фільтрації клієнтів під час пошуку.
Аналогічно ви можете створювати списки клієнтів:

Введіть назву списку в необхідне поле та, за бажанням, виберіть для нього колір. Потім позначте потрібний список.

Під карткою клієнта знаходиться розділ зі змінними та редактор змінних.
Ви можете додати змінну з цього блоку, вибравши тип змінної (змінна клієнта або змінна угоди) та вказавши її назву та значення.

Картка також містить системні змінні. Документація зосередиться виключно на них, оскільки набір змінних, які ви можете визначити у своєму проєкті, буде унікальним.

Більше інформації про змінні описано тут.

  1. Мітка — відстежувальна змінна, яка показує, звідки прийшов клієнт. Дізнайтеся більше про мітки тут.
  2. Дата створення — дата та час створення клієнта, показані в часовому поясі проєкту.
  3. Остання дія — позначка часу останньої активності з цим клієнтом.
  4. Джерело — месенджер, який клієнт використовував для зв'язку з вами.
  5. ID месенджера — унікальний ідентифікатор клієнта в месенджері (platform_id). Використовується для експорту, функцій API, пошуку та інших операцій.
  6. Прив'язаний до бота — назва або ID бота, до якого підключений клієнт.
  7. Позиція у воронці — номер блоку в діаграмі потоку (Конструктор воронок), де зараз знаходиться клієнт.
  8. Відповідальний — електронна пошта співробітника, призначеного клієнту. Якщо призначено вам, відображається "Ваш клієнт".

Якщо клієнт знаходиться в блоці воронки із запланованим відкладеним повідомленням, з'явиться змінна "Заплановані повідомлення":

Докладніше про заплановані повідомлення

Якщо натиснути на параметр, відкриється вікно зі списком запланованих повідомлень.

Модальне вікно відображає:

  • Номер блоку, де заплановано повідомлення
  • Текст повідомлення або назву блоку (якщо вказано)
  • Заплановані дату та час відправлення

Ви можете скоригувати дату та час:

  1. Вибравши нову дату з календаря.
  2. Ввівши новий час відправлення.
  3. Натиснувши кнопку "Підтвердити".

Якщо ви не натиснете Підтвердити, щоб зберегти зміни, повідомлення буде надіслано відповідно до початкового розкладу.

Зберігайте всі внесені зміни, щоб правильно надсилати повідомлення.

Ви можете:

  • Надіслати блок негайно (натисніть кнопку значок листа).
  • Скасувати заплановане відправлення (натисніть кнопку перекреслене коло).
  • Залишити без змін (натисніть "X" у верхньому правому куті).
  1. Проксі-посилання — відображає кількість проксі-посилань, пов'язаних з клієнтом. Ви можете відкрити таблицю цих проксі-посилань, натиснувши на неї.

Коментарі

Підрозділ "Коментар" дозволяє залишати нотатки в чаті клієнта, які клієнт не побачить.

Це зручно, коли потрібно уточнити питання клієнта або кілька операторів чи співробітників з різних відділів працюють з одним клієнтом.

Ви також можете залишити коментар, натиснувши "Перетворити на коментар" під час написання повідомлення.

Коментар відображатиме його автора та дату/час. Ви також можете видалити, редагувати або закріпити коментар, залишений у діалозі. Ви можете вибрати дію з бічного меню.

Угоди

Вкладка "Угоди" відображає всі угоди клієнта, як активні, так і вже завершені.

Приклад успішно закритої угоди:

Якщо угода закрита, але вам потрібно додати до неї змінну, ви можете зробити це, натиснувши на активний рядок з написом "+ Нова змінна."

У цій вкладці ви можете створити нову угоду для цього клієнта.
Натисніть "+ Створити угоду" та введіть дані у формі створення. Вкажіть бюджет, встановіть усі необхідні дані та виберіть стан воронки для створеної угоди:

Завдання

Розділ "Завдання" допоможе вам призначити завдання відповідальному співробітнику та не забути про його виконання.

Ви можете створити завдання, натиснувши кнопку з такою ж назвою.

Щоб створити завдання, вкажіть назву завдання, введіть його опис та пріоритет, а також встановіть дату виконання:

Коли завдання створено, воно відображатиметься в розділі з його описом та датами виконання.

Чат

У верхній частині містяться ім'я клієнта, час його останньої активності та його ID месенджера.

Кнопки та меню в блоці:

  1. Призупинити бота — призупиняє роботу бота для цього клієнта на 24 години або перезапускає зупиненого бота.
  2. Пошук слів у повідомленнях — пошук у діалозі за вказаними словами.
  3. Показати/приховати бічне меню — приховує або відображає ліву панель розділу "Клієнти".
  4. Позначити діалог як непрочитаний — позначає останнє повідомлення клієнта як непрочитане.
  5. Відкріпити діалог / Закріпити діалог — відкріплює або закріплює діалог у списку клієнтів. Закріплені діалоги завжди відображаються у верхній частині списку клієнтів.
  6. Заблокувати/розблокувати клієнта — блокує або розблоковує клієнта.
  7. Видалити клієнта — видаляє клієнта з MaviBot.

Вікно діалогу відображає повідомлення клієнта, повідомлення менеджерів та бота, а також системні сповіщення, виділені жовтим кольором (наприклад, зворотні дзвінки та коментарі, які клієнт не бачить).

Усі повідомлення містять контекстне меню. Звичайні повідомлення можна закріпити або видалити.

Закріплене повідомлення відображатиметься у верхній частині із зазначенням часу відправлення. Ви можете відкріпити повідомлення, натиснувши кнопку "X".

Ви можете повторно надіслати повідомлення клієнту, з можливістю змінити тему повідомлення (для email-ботів) під час пересилання, наприклад, з Telegram на email.

Усі співробітники, крім операторів, можуть видаляти повідомлення. Щоб обмежити можливість видалення повідомлень, ви можете налаштувати ролі.

Як працювати з ролями, описано в статті "Співробітники."

Форма надсилання повідомлень

Основне поле введення — основне поле для введення повідомлення для надсилання клієнту.

Меню форми

  1. Вставити емодзі — відкриває вибір емодзі. Просто натисніть на емодзі, щоб додати його до повідомлення.
  2. Прикріпити файл — завантажити файл для надсилання клієнту. Відкриває меню, де ви можете вибрати тип файлу. У цьому ж вікні ви також можете переглянути раніше завантажені файли, включаючи їх назву, розмір та дату завантаження. Непотрібні файли можна видалити.

Ви також можете завантажувати зображення безпосередньо з буфера обміну, вставивши їх в основне поле введення повідомлення. Зображення буде завантажено в наш сервіс і займе 1 з 40 доступних слотів для завантаження.

Проєкт може зберігати**** до 200 файлів. ****Після досягнення ліміту ви повинні видалити існуючий файл, перш ніж завантажувати новий.

  1. Швидкі відповіді — дозволяє створювати шаблони повідомлень для спілкування з клієнтами. Ви також можете організовувати шаблони в папки для зручнішої навігації та категоризації.

Після натискання кнопки (див. приклад вище) відкриється невеликий діалог, де ви можете ввести назву папки для ваших Швидких відповідей.

  1. Надіслати повідомлення з потоку — дозволяє надіслати повідомлення з певного блоку потоку. Після надсилання повідомлення клієнт перенаправляється до вибраного блоку, і всі подальші дії виконуються відповідно до налаштованої логіки потоку.
    У вікні вибору блоку оберіть потрібний блок потоку. Ви можете фільтрувати блоки за кольором (типом) або шукати їх за описом, ID або текстом відповіді.
  2. Перетворити на коментар — перетворює поточне повідомлення на внутрішній коментар, що дозволяє підготувати більш повну відповідь або залишити нотатки для інших членів команди.

Дізнайтеся більше про коментарі в розділі "Коментарі".

  1. Іконка таймера — відкриває меню відкладеного надсилання, де можна вибрати точну дату та час, коли повідомлення має бути надіслано.
  2. Кнопка "Надіслати" — надсилає повідомлення клієнту.

Ви можете вставляти змінні у форматі #{ім'я_змінної}. Клієнт отримає значення відповідної змінної замість її імені.

Ви також можете змінювати розмір області введення повідомлення, перетягуючи верхній край поля повідомлення.

  1. Згенерувати текст за допомогою ШІ — генерує вміст повідомлення за допомогою штучного інтелекту.

Різниця між власником клієнта та власником угоди

У CRM та розмовах з клієнтами Власник клієнта та Власник угоди — це дві різні ролі, хоча вони тісно пов'язані.

  1. Власник клієнта відповідає за побудову та підтримку комунікації з клієнтом.

У MaviBot Власник клієнта — це менеджер (співробітник проєкту), який наразі спілкується з клієнтом у розділі Клієнти.

Існує три способи призначити власника клієнта:

  1. Натисніть Взяти клієнта.
  2. Натисніть Передати клієнта.
  3. Виберіть співробітника в полі Власник.

  1. Власник угоди відповідає за певний етап продажу або угоду, наприклад, за обробку етапу Перший контакт, укладення контракту або виконання замовлення.

Щоб переглянути власників угод, відкрийте профіль клієнта та перейдіть на вкладку Угоди.

Власник клієнта та власник угоди можуть бути різними співробітниками вашого проєкту.

Це означає, що з одним і тим самим клієнтом можуть працювати кілька співробітників, при цьому кожна окрема угода може мати свого власного призначеного власника. Ви також можете автоматично переназначати власника угоди під час її переходу між різними етапами CRM.