انقر على أي مستخدم في القائمة اليسرى ضمن قسم العملاء لفتح نافذة تعرض معلوماته وسجل محادثاته.
يتيح لك قسم العملاء الدردشة مع المستخدمين من عدة تطبيقات مراسلة في واجهة موحدة، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.
بيانات العميل ومعلوماته
تعرض بطاقة العميل في الشريط الجانبي الأيمن الملف الشخصي الكامل للعميل — من التفاصيل القياسية إلى المتغيرات المخصصة التي تم جمعها عبر البوت أو الصفحات المقصودة أو التكاملات الخارجية.
ملاحظة
جميع البيانات خيالية؛ أي تشابه مع أشخاص حقيقيين هو محض صدفة.
تحتوي البطاقة على عدة أقسام فرعية:
- حول
- تعليقات
- صفقات
- مهام
- دورات
حول
تحتوي كل بطاقة عميل على حقول معلومات افتراضية وأزرار إجراءات للتفاعل.
ملاحظة
جميع البيانات خيالية؛ أي تشابه مع أشخاص حقيقيين هو محض صدفة.
تعرض بطاقة العميل صورة ملفه الشخصي في تطبيق المراسلة (إن وجدت) واسمه كما هو مسجل في التطبيق (رقم الهاتف، اسم المستخدم، إلخ).
لتغيير اسم العميل، انقر على أيقونة القلم وأدخل الاسم الجديد.
معرف العميل هو المعرف الفريد للعميل داخل MaviBot. يُستخدم client_id هذا في وظائف MaviBot وغالبًا ما يكون مطلوبًا للعمليات المتعلقة بالعميل مثل البحث والربط والإجراءات الأخرى.
استخدم زر نقل العميل أو حقل المالك لتعيين مالك للعميل.
تعرض بطاقة العميل مرحلة القمع الحالية للعميل وتتيح لك نقله بين المراحل.
إذا لم يكن العميل مرتبطًا بأي صفقة أو قمع، فلن يتم عرض مرحلة الصفقة.
إذا كان لديك عدة أقماع، تظل مراحلها مخفية حتى تنقر على قمع معين لتغيير مرحلة العميل.
يمكنك أيضًا إضافة علامات أو تعيين العميل إلى قائمة في هذه الكتلة. يمكن إنشاء العلامات والقوائم مباشرة من بطاقة العميل:
كيفية إضافة عميل إلى قائمة أو تعيين علامة
استخدم علامة التبويب حول لوضع علامة على العميل أو إضافته إلى القوائم الموجودة.
لإضافة علامة، انقر على زر "+ العلامات". في النافذة التي تفتح، أدخل اسم العلامة في الحقل الفارغ، وإذا رغبت، اختر لونًا لها.
أضف أكبر عدد تريده من العلامات، وحدد المربع بجانب كل منها لتعيينها للعميل.
لتعديل أو حذف علامة، انقر على أيقونة القلم، ثم قم بإجراء التغييرات أو احذف العلامة في النافذة التي تفتح.
لاحقًا، يمكنك استخدام هذه العلامات لتصفية العملاء في البحث.
وبالمثل، يمكنك أيضًا إنشاء قوائم العملاء:
أدخل اسم القائمة في الحقل المطلوب، واختياريًا، حدد لونًا لها. ثم حدد القائمة المطلوبة.
يوجد قسم للمتغيرات ومحرر متغيرات أسفل بطاقة العميل.
يمكنك إضافة متغير من هذه الكتلة عن طريق تحديد نوع المتغير (متغير عميل أو متغير صفقة) وتحديد اسمه وقيمته.
تحتوي البطاقة أيضًا على متغيرات النظام. ستركز الوثائق حصريًا على هذه المتغيرات، نظرًا لأن مجموعة المتغيرات التي يمكنك تعريفها في مشروعك ستكون فريدة.
- العلامة — متغير تتبع يوضح من أين أتى العميل. تعرف على المزيد حول العلامات هنا.
- تاريخ الإنشاء — تاريخ ووقت إنشاء العميل، معروضًا حسب المنطقة الزمنية للمشروع.
- آخر إجراء — الطابع الزمني لأحدث نشاط مع هذا العميل.
- المصدر — تطبيق المراسلة الذي استخدمه العميل للاتصال بك.
-
معرف المراسلة — المعرف الفريد للعميل داخل تطبيق المراسلة (
platform_id). يُستخدم للتصدير ووظائف API والبحث والعمليات الأخرى. - مرتبط ببوت — اسم أو معرف البوت المتصل به العميل.
- موضع القمع — رقم الكتلة في مخطط التدفق (منشئ القمع) حيث يوجد العميل حاليًا.
- المالك — البريد الإلكتروني للموظف المعين للعميل. إذا تم تعيينه لك، فسيظهر "عميلك".
إذا كان العميل في كتلة قمع مع رسالة مجدولة مؤجلة، فسيظهر المتغير "الرسائل المجدولة":
المزيد حول الرسائل المجدولة
إذا نقرت على المعلمة، ستفتح نافذة بقائمة الرسائل المجدولة.
تعرض النافذة المنبثقة:
- رقم الكتلة حيث تم جدولة الرسالة
- نص الرسالة أو اسم الكتلة (إذا تم توفيره)
- التاريخ والوقت المجدولان للإرسال
يمكنك ضبط التاريخ والوقت عن طريق:
- تحديد تاريخ جديد من التقويم.
- إدخال وقت إرسال جديد.
- النقر على زر "تأكيد".
إذا لم تنقر على تأكيد لحفظ التغييرات، فسيتم إرسال الرسالة وفقًا للجدول الأصلي.
احفظ جميع التغييرات التي تجريها لإرسال الرسائل بشكل صحيح.
يمكنك:
- إرسال الكتلة فورًا (انقر على زر أيقونة الرسالة).
- إلغاء الإرسال المجدول (انقر على زر الدائرة المشطوبة).
- تركه دون تغيير (انقر على "X" في الزاوية العلوية اليمنى).
- الروابط الوكيلة — يعرض عدد الروابط الوكيلة المرتبطة بالعميل. يمكنك فتح جدول هذه الروابط الوكيلة بالنقر عليها.
تعليقات
يتيح لك القسم الفرعي "تعليق" ترك ملاحظات داخل محادثة العميل، والتي لن يراها العميل.
هذا مناسب عند توضيح سؤال العميل أو عندما يتعاون عدة مشغلين أو موظفين من أقسام مختلفة على نفس العميل.
يمكنك أيضًا ترك تعليق بالنقر على "تحويل إلى تعليق" أثناء كتابة رسالة.
سيعرض التعليق منشئه والتاريخ/الوقت. يمكنك أيضًا حذف التعليق أو تعديله أو تثبيته في الحوار. يمكنك تحديد إجراء من القائمة الجانبية.
صفقات
تعرض علامة التبويب "الصفقات" جميع صفقات العميل، سواء النشطة أو المكتملة بالفعل.
مثال على صفقة تم إغلاقها بنجاح:
إذا كانت الصفقة مغلقة ولكنك بحاجة إلى إضافة متغير إليها، يمكنك القيام بذلك بالنقر على السطر النشط المسمى "+ متغير جديد."
في علامة التبويب هذه، يمكنك إنشاء صفقة جديدة لهذا العميل.
انقر على "+ إنشاء صفقة" وأدخل التفاصيل في نموذج الإنشاء. حدد الميزانية، وعيّن جميع البيانات اللازمة، واختر حالة القمع للصفقة التي تم إنشاؤها:
مهام
سيساعدك قسم "المهام" في تعيين مهمة لموظف مسؤول وعدم نسيان إنجازها.
يمكنك إنشاء مهمة بالنقر على الزر الذي يحمل نفس الاسم.
لإنشاء مهمة، حدد اسم المهمة، وأدخل وصفها وأولويتها، وعيّن تاريخ الإنجاز:
عند إنشاء المهمة، سيتم عرضها في القسم مع وصفها وتواريخ الإنجاز.
الدردشة
يحتوي الجزء العلوي على اسم العميل ووقت آخر نشاط له ومعرف المراسلة الخاص به.
الأزرار والقائمة في الكتلة:
- إيقاف البوت مؤقتًا — تعليق البوت لهذا العميل لمدة 24 ساعة، أو إعادة تشغيل البوت المتوقف.
- البحث عن كلمة في الرسائل — البحث في الحوار بناءً على كلمات محددة.
- إظهار/إخفاء القائمة الجانبية — يخفي أو يعرض اللوحة اليسرى من قسم "العملاء".
- وضع علامة على الحوار كغير مقروء — يضع علامة على آخر رسالة للعميل كغير مقروءة.
- إلغاء تثبيت الحوار / تثبيت الحوار — يلغي تثبيت الحوار أو يثبته في قائمة العملاء. يتم دائمًا عرض الحوارات المثبتة في أعلى قائمة العملاء.
- حظر/إلغاء حظر العميل — يحظر العميل أو يلغي حظره.
- حذف عميل — يزيل عميلاً من MaviBot.
تعرض نافذة الحوار رسائل من العميل ورسائل من المدراء والبوت، بالإضافة إلى إشعارات النظام المميزة باللون الأصفر (مثل ردود الاتصال والتعليقات التي لا يمكن للعميل رؤيتها)
تحتوي جميع الرسائل على قائمة سياق. يمكن تثبيت الرسائل العادية أو حذفها
سيتم عرض الرسالة المثبتة في الأعلى، مع الإشارة إلى وقت الإرسال. يمكنك إلغاء تثبيت الرسالة بالنقر على زر "X".
يمكنك إعادة إرسال رسالة إلى العميل، مع إمكانية تغيير موضوع الرسالة (لبوتات البريد الإلكتروني) عند إعادة التوجيه، على سبيل المثال، من Telegram إلى البريد الإلكتروني.
يمكن لجميع الموظفين باستثناء المشغلين حذف الرسائل. لتقييد القدرة على حذف الرسائل، يمكنك تكوين الأدوار.
كيفية العمل مع الأدوار موصوفة في المقالة "الموظفون."
نموذج إرسال الرسالة
حقل الإدخال الرئيسي — الحقل الأساسي لإدخال رسالة لإرسالها إلى العميل.
قائمة النموذج
- إدراج رمز تعبيري — يفتح منتقي الرموز التعبيرية. ما عليك سوى النقر على رمز تعبيري لإضافته إلى رسالتك.
- إرفاق ملف — تحميل ملف لإرساله إلى العميل. يفتح قائمة حيث يمكنك اختيار نوع الملف. في نفس النافذة، يمكنك أيضًا عرض الملفات التي تم تحميلها مسبقًا، بما في ذلك اسمها وحجمها وتاريخ التحميل. يمكن حذف الملفات غير الضرورية.
يمكنك أيضًا تحميل الصور مباشرة من الحافظة الخاصة بك عن طريق لصقها في حقل إدخال الرسالة الرئيسي. سيتم تحميل الصورة إلى خدمتنا وستشغل 1 من 40 فتحة تحميل متاحة.
يمكن للمشروع تخزين**** ما يصل إلى 200 ملف. ****بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، يجب عليك حذف ملف موجود قبل تحميل ملف جديد.
- الردود السريعة — تتيح لك إنشاء قوالب رسائل قابلة لإعادة الاستخدام للتواصل مع العملاء. يمكنك أيضًا تنظيم القوالب في مجلدات لسهولة التنقل والتصنيف.
بعد النقر على الزر (انظر المثال أعلاه)، سيتم فتح حوار صغير حيث يمكنك إدخال اسم المجلد للردود السريعة الخاصة بك.
-
إرسال رسالة من التدفق — يتيح لك إرسال رسالة من كتلة تدفق محددة. بعد إرسال الرسالة، يتم إعادة توجيه العميل إلى الكتلة المحددة، وتتبع جميع الإجراءات اللاحقة منطق التدفق المُكوّن.
في نافذة اختيار الكتلة، اختر كتلة التدفق المطلوبة. يمكنك تصفية الكتل حسب اللون (النوع) أو البحث عنها حسب الوصف أو المعرف أو نص الرد. - تحويل إلى تعليق — يحول الرسالة الحالية إلى تعليق داخلي، مما يسمح لك بإعداد رد أكثر اكتمالاً أو ترك ملاحظات لأعضاء الفريق الآخرين.
تعرف على المزيد حول التعليقات في قسم "التعليقات".
- أيقونة المؤقت — تفتح قائمة الإرسال المجدول، حيث يمكنك اختيار التاريخ والوقت المحددين لإرسال الرسالة.
- زر الإرسال — يرسل الرسالة إلى العميل.
يمكنك إدراج المتغيرات باستخدام التنسيق #{variable_name}. سيتلقى العميل قيمة المتغير المقابل بدلاً من اسمه.
يمكنك أيضًا تغيير حجم منطقة إدخال الرسالة عن طريق سحب الحافة العلوية لمربع الرسالة.
- إنشاء نص باستخدام الذكاء الاصطناعي — يُنشئ محتوى الرسالة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الفرق بين مالك العميل ومالك الصفقة
في نظام CRM ومحادثات العملاء، مالك العميل ومالك الصفقة هما دورين مختلفين، على الرغم من ارتباطهما الوثيق.
- مالك العميل هو المسؤول عن بناء والحفاظ على التواصل مع العميل.
في MaviBot، مالك العميل هو المدير (موظف المشروع) الذي يتواصل حاليًا مع العميل في قسم العملاء.
هناك ثلاث طرق لتعيين مالك العميل:
- انقر على تولي العميل.
- انقر على نقل العميل.
- حدد موظفًا في حقل المالك.
- مالك الصفقة هو المسؤول عن مرحلة مبيعات محددة أو صفقة، مثل التعامل مع مرحلة الاتصال الأولي، أو إبرام عقد، أو تنفيذ طلب.
لعرض مالكي الصفقات، افتح ملف العميل وانتقل إلى علامة التبويب الصفقات.
يمكن أن يكون مالك العميل ومالك الصفقة موظفين مختلفين داخل مشروعك.
هذا يعني أنه يمكن لعدة موظفين العمل مع نفس العميل، بينما يمكن أن يكون لكل صفقة فردية مالكها المعين الخاص. يمكنك أيضًا إعادة تعيين مالك الصفقة تلقائيًا مع انتقال الصفقة عبر مراحل CRM المختلفة.