คลิกที่ผู้ใช้ใดๆ ในรายการด้านซ้ายภายใต้ส่วน Clients เพื่อเปิดหน้าต่างแสดงข้อมูลและประวัติการแชทของพวกเขา
ส่วน Clients ช่วยให้คุณแชทกับผู้ใช้จากหลายแอปส่งข้อความในอินเทอร์เฟซเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ไม่จำเป็นต้องสลับแอป
ข้อมูลและรายละเอียดของลูกค้า
การ์ดลูกค้า ในแถบด้านข้างขวาจะแสดงโปรไฟล์เต็มของลูกค้า ตั้งแต่รายละเอียดมาตรฐานไปจนถึงตัวแปรที่กำหนดเองที่รวบรวมผ่านบอท หน้า Landing Page หรือการผสานรวมจากบุคคลที่สาม
หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงสมมติ ความคล้ายคลึงกับบุคคลจริงใดๆ เป็นเรื่องบังเอิญ
การ์ดประกอบด้วยส่วนย่อยหลายส่วน:
- เกี่ยวกับ
- ความคิดเห็น
- ดีล
- งาน
- หลักสูตร
เกี่ยวกับ
การ์ดลูกค้าทุกใบจะมีฟิลด์ข้อมูลเริ่มต้นและปุ่มดำเนินการสำหรับการโต้ตอบ
หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงสมมติ ความคล้ายคลึงกับบุคคลจริงใดๆ เป็นเรื่องบังเอิญ
การ์ดลูกค้าจะแสดงรูปโปรไฟล์ของลูกค้าจากแอปส่งข้อความ (ถ้ามี) และชื่อที่ลงทะเบียนในแอปส่งข้อความ (หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ)
หากต้องการเปลี่ยนชื่อลูกค้า ให้คลิกไอคอนดินสอและป้อนชื่อใหม่
รหัสลูกค้า คือตัวระบุเฉพาะของลูกค้าภายใน MaviBot client_id นี้ใช้ในฟังก์ชันของ MaviBot และมักจำเป็นสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น การค้นหา การเชื่อมโยง และการดำเนินการอื่นๆ
ใช้ปุ่ม โอนย้ายลูกค้า หรือฟิลด์ เจ้าของ เพื่อกำหนดเจ้าของให้กับลูกค้า
การ์ดลูกค้าจะแสดงขั้นตอนช่องทางปัจจุบันของลูกค้าและช่วยให้คุณสามารถย้ายพวกเขาไปมาระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้
หากลูกค้าไม่ได้เชื่อมโยงกับดีลหรือช่องทางใดๆ ขั้นตอนดีลจะไม่แสดง
หากคุณมีหลายช่องทาง ขั้นตอนของช่องทางเหล่านั้นจะถูกซ่อนไว้จนกว่าคุณจะคลิกที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพื่อเปลี่ยนขั้นตอนของลูกค้า
คุณยังสามารถเพิ่มแท็กหรือกำหนดลูกค้าให้กับรายการในบล็อกนี้ได้ แท็กและรายการสามารถสร้างได้โดยตรงจากการ์ดลูกค้า:
วิธีเพิ่มลูกค้าในรายการหรือกำหนดแท็ก
ใช้แท็บ เกี่ยวกับ เพื่อแท็กลูกค้าหรือเพิ่มลงในรายการที่มีอยู่
หากต้องการเพิ่มแท็ก ให้คลิกปุ่ม "+ แท็ก" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ป้อนชื่อแท็กในฟิลด์ว่าง และหากต้องการ ให้เลือกสีสำหรับแท็ก
เพิ่มแท็กได้มากเท่าที่ต้องการ และทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากแต่ละแท็กเพื่อกำหนดให้กับลูกค้า
หากต้องการแก้ไขหรือลบแท็ก ให้คลิกไอคอนดินสอ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบแท็กในหน้าต่างที่เปิดขึ้น
ภายหลัง คุณสามารถใช้แท็กเหล่านี้เพื่อกรองลูกค้าในการค้นหา
ในทำนองเดียวกัน คุณยังสามารถสร้างรายการลูกค้าได้:
ป้อนชื่อรายการในฟิลด์ที่ต้องการ และเลือกสีสำหรับรายการได้ตามต้องการ จากนั้นทำเครื่องหมายที่รายการที่ต้องการ
มีส่วนที่มีตัวแปรและตัวแก้ไขตัวแปรอยู่ด้านล่างการ์ดลูกค้า
คุณสามารถเพิ่มตัวแปรจากบล็อกนี้ได้โดยเลือกประเภทของตัวแปร (ตัวแปรลูกค้าหรือตัวแปรดีล) และระบุชื่อและค่าของตัวแปร
การ์ดยังมีตัวแปรระบบ เอกสารนี้จะเน้นเฉพาะตัวแปรเหล่านี้ เนื่องจากชุดตัวแปรที่คุณสามารถกำหนดในโปรเจกต์ของคุณจะไม่ซ้ำกัน
- แท็ก — ตัวแปรติดตามที่แสดงว่าลูกค้ามาจากที่ใด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก ที่นี่
- วันที่สร้าง — วันที่และเวลาที่สร้างลูกค้า แสดงในโซนเวลาของโปรเจกต์
- การดำเนินการล่าสุด — การประทับเวลาของกิจกรรมล่าสุดกับลูกค้ารายนี้
- แหล่งที่มา — แอปส่งข้อความที่ลูกค้าใช้ติดต่อคุณ
-
รหัสแอปส่งข้อความ — ตัวระบุเฉพาะของลูกค้าภายในแอปส่งข้อความ (
platform_id) ใช้สำหรับการส่งออก ฟังก์ชัน API การค้นหา และการดำเนินการอื่นๆ - เชื่อมโยงกับบอท — ชื่อหรือรหัสของบอทที่ลูกค้าเชื่อมต่ออยู่
- ตำแหน่งในช่องทาง — หมายเลขบล็อกในแผนภาพโฟลว์ (Funnel Builder) ที่ลูกค้าอยู่ในปัจจุบัน
- เจ้าของ — อีเมลของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้า หากกำหนดให้คุณ จะแสดง "ลูกค้าของคุณ"
หากลูกค้าอยู่ในบล็อกช่องทางที่มีข้อความที่กำหนดเวลาล่าช้า ตัวแปร "ข้อความที่กำหนดเวลา" จะปรากฏขึ้น:
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความที่กำหนดเวลา
หากคุณคลิกที่พารามิเตอร์ หน้าต่างที่มีรายการข้อความที่กำหนดเวลาจะเปิดขึ้น
โมดอลจะแสดง:
- หมายเลขบล็อกที่กำหนดเวลาข้อความ
- ข้อความหรือชื่อบล็อก (ถ้ามี)
- วันที่และเวลาที่กำหนดสำหรับการส่ง
คุณสามารถปรับวันที่และเวลาได้โดย:
- เลือกวันที่ใหม่จากปฏิทิน
- ป้อนเวลาส่งใหม่
- คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
หากคุณไม่คลิก ยืนยัน เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อความจะถูกส่งตามกำหนดการเดิม
บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำเพื่อส่งข้อความอย่างถูกต้อง
คุณสามารถ:
- ส่งบล็อกทันที (คลิกปุ่ม ไอคอนจดหมาย)
- ยกเลิกการส่งที่กำหนดเวลา (คลิกปุ่ม วงกลมที่มีกากบาท)
- ปล่อยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง (คลิก "X" ที่มุมขวาบน)
- ลิงก์พร็อกซี — แสดงจำนวนลิงก์พร็อกซีที่เชื่อมโยงกับลูกค้า คุณสามารถเปิดตารางของลิงก์พร็อกซีเหล่านี้ได้โดยคลิกที่มัน
ความคิดเห็น
ส่วนย่อย "ความคิดเห็น" ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อความภายในแชทของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะไม่เห็น
สะดวกเมื่อต้องการชี้แจงคำถามของลูกค้าหรือเมื่อผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานหลายคนจากแผนกต่างๆ ทำงานร่วมกับลูกค้ารายเดียวกัน
คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยคลิกที่ "แปลงเป็นความคิดเห็น" ขณะเขียนข้อความ
ความคิดเห็นจะแสดงผู้สร้างและวันที่/เวลา คุณยังสามารถลบ แก้ไข หรือปักหมุดความคิดเห็นที่ทิ้งไว้ในบทสนทนาได้ คุณสามารถเลือกการดำเนินการจากเมนูด้านข้าง
ดีล
แท็บ "ดีล" จะแสดงดีลทั้งหมดของลูกค้า ทั้งที่กำลังดำเนินการและที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ตัวอย่างของดีลที่ปิดสำเร็จ:
หากดีลถูกปิดแล้ว แต่คุณต้องการเพิ่มตัวแปรลงไป คุณสามารถทำได้โดยคลิกที่บรรทัดที่ใช้งานอยู่ซึ่งมีข้อความ "+ ตัวแปรใหม่"
ในแท็บนี้ คุณสามารถสร้างดีลใหม่สำหรับลูกค้ารายนี้
คลิก "+ สร้างดีล" และป้อนรายละเอียดในแบบฟอร์มการสร้าง ระบุงบประมาณ ตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด และเลือกสถานะช่องทางสำหรับดีลที่สร้าง:
งาน
ส่วน "งาน" จะช่วยคุณกำหนดงานให้กับพนักงานที่รับผิดชอบและไม่ลืมที่จะทำให้เสร็จ
คุณสามารถสร้างงานได้โดยคลิกปุ่มที่มีชื่อเดียวกัน
หากต้องการสร้างงาน ให้ระบุชื่องาน ป้อนคำอธิบายและลำดับความสำคัญ และกำหนดวันที่เสร็จสิ้น:
เมื่องานถูกสร้างขึ้น งานจะแสดงในส่วนพร้อมคำอธิบายและวันที่เสร็จสิ้น
แชท
ส่วนบนประกอบด้วยชื่อลูกค้า เวลาของกิจกรรมล่าสุด และรหัสแอปส่งข้อความของเขา
ปุ่มและเมนูในบล็อก:
- หยุดบอทชั่วคราว — หยุดบอทสำหรับลูกค้ารายนี้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือเริ่มบอทที่หยุดไว้ใหม่
- ค้นหาคำในข้อความ — ค้นหาบทสนทนาตามคำที่ระบุ
- แสดง/ซ่อนเมนูด้านข้าง — ซ่อนหรือแสดงแผงด้านซ้ายของส่วน "ลูกค้า"
- ทำเครื่องหมายบทสนทนาว่ายังไม่ได้อ่าน — ทำเครื่องหมายข้อความล่าสุดของลูกค้าว่ายังไม่ได้อ่าน
- เลิกปักหมุดบทสนทนา / ปักหมุดบทสนทนา — เลิกปักหมุดหรือปักหมุดบทสนทนาในรายการลูกค้า บทสนทนาที่ปักหมุดจะแสดงที่ด้านบนของรายการลูกค้าเสมอ
- บล็อก/ปลดบล็อกลูกค้า — บล็อกหรือปลดบล็อกลูกค้า
- ลบลูกค้า — ลบลูกค้าออกจาก MaviBot
หน้าต่างบทสนทนาจะแสดงข้อความจากลูกค้า ข้อความจากผู้จัดการและบอท รวมถึงการแจ้งเตือนของระบบที่เน้นด้วยสีเหลือง (เช่น การโทรกลับและความคิดเห็นที่ลูกค้าไม่เห็น)
ข้อความทั้งหมดมีเมนูบริบท ข้อความปกติสามารถปักหมุดหรือลบได้
ข้อความที่ปักหมุดจะแสดงที่ด้านบน โดยระบุเวลาที่ส่ง คุณสามารถเลิกปักหมุดข้อความได้โดยคลิกปุ่ม "X"
คุณสามารถส่งข้อความซ้ำไปยังลูกค้าได้ โดยมีตัวเลือกในการเปลี่ยนหัวข้อข้อความ (สำหรับบอทอีเมล) เมื่อส่งต่อ เช่น จาก Telegram ไปยังอีเมล
พนักงานทุกคนยกเว้นผู้ปฏิบัติงานสามารถลบข้อความได้ หากต้องการจำกัดความสามารถในการลบข้อความ คุณสามารถกำหนดค่าบทบาทได้
วิธีการทำงานกับบทบาทได้อธิบายไว้ในบทความ "พนักงาน"
แบบฟอร์มการส่งข้อความ
ฟิลด์ป้อนข้อมูลหลัก — ฟิลด์หลักสำหรับป้อนข้อความเพื่อส่งถึงลูกค้า
เมนูแบบฟอร์ม
- แทรกอิโมจิ — เปิดตัวเลือกอิโมจิ เพียงคลิกอิโมจิเพื่อเพิ่มลงในข้อความของคุณ
- แนบไฟล์ — อัปโหลดไฟล์เพื่อส่งถึงลูกค้า เปิดเมนูที่คุณสามารถเลือกประเภทไฟล์ ในหน้าต่างเดียวกัน คุณยังสามารถดูไฟล์ที่อัปโหลดก่อนหน้านี้ รวมถึงชื่อ ขนาด และวันที่อัปโหลด ไฟล์ที่ไม่จำเป็นสามารถลบได้
คุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพโดยตรงจากคลิปบอร์ดของคุณโดยวางลงในฟิลด์ป้อนข้อความหลัก รูปภาพจะถูกอัปโหลดไปยังบริการของเราและจะใช้ 1 ใน 40 ช่องอัปโหลดที่มีอยู่
โปรเจกต์สามารถจัดเก็บ**** ไฟล์ได้สูงสุด 200 ไฟล์ *****เมื่อถึงขีดจำกัด คุณต้องลบไฟล์ที่มีอยู่ก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์ใหม่
- การตอบกลับด่วน — ช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตข้อความที่ใช้ซ้ำได้สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า คุณยังสามารถจัดระเบียบเทมเพลตเป็นโฟลเดอร์เพื่อการนำทางและการจัดหมวดหมู่ที่ง่ายขึ้น
หลังจากคลิกปุ่ม (ดูตัวอย่างด้านบน) กล่องโต้ตอบเล็กๆ จะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถป้อนชื่อโฟลเดอร์สำหรับการตอบกลับด่วนของคุณ
-
ส่งข้อความจาก Flow — ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความจากบล็อก Flow ที่กำหนดได้ หลังจากส่งข้อความแล้ว ลูกค้าจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังบล็อกที่เลือก และการดำเนินการทั้งหมดหลังจากนั้นจะเป็นไปตามตรรกะของ Flow ที่กำหนดไว้
ในหน้าต่างการเลือกบล็อก ให้เลือกบล็อก Flow ที่ต้องการ คุณสามารถกรองบล็อกตามสี (ประเภท) หรือค้นหาตามคำอธิบาย ID หรือข้อความตอบกลับ - แปลงเป็นความคิดเห็น — แปลงข้อความปัจจุบันเป็นความคิดเห็นภายใน ช่วยให้คุณสามารถเตรียมคำตอบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือฝากบันทึกสำหรับสมาชิกทีมคนอื่นๆ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นได้ในส่วน "ความคิดเห็น"
- ไอคอนนาฬิกาจับเวลา — เปิดเมนูการส่งตามกำหนดเวลา ซึ่งคุณสามารถเลือกวันที่และเวลาที่แน่นอนที่ควรส่งข้อความ
- ปุ่มส่ง — ส่งข้อความไปยังลูกค้า
คุณสามารถแทรกตัวแปรได้โดยใช้รูปแบบ #{ชื่อตัวแปร} ลูกค้าจะได้รับค่าของตัวแปรที่เกี่ยวข้องแทนชื่อของตัวแปร
คุณยังสามารถปรับขนาดพื้นที่ป้อนข้อความได้โดยการลากขอบด้านบนของกล่องข้อความ
- สร้างข้อความด้วย AI — สร้างเนื้อหาข้อความโดยใช้ AI
ความแตกต่างระหว่างเจ้าของลูกค้าและเจ้าของดีล
ใน CRM และการสนทนากับลูกค้า เจ้าของลูกค้า และ เจ้าของดีล เป็นสองบทบาทที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
- เจ้าของลูกค้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและรักษาการสื่อสารกับลูกค้า
ใน MaviBot เจ้าของลูกค้า คือผู้จัดการ (พนักงานโครงการ) ที่กำลังสื่อสารกับลูกค้าอยู่ในส่วน ลูกค้า
มีสามวิธีในการกำหนดเจ้าของลูกค้า:
- คลิก รับลูกค้า
- คลิก โอนลูกค้า
- เลือกพนักงานในฟิลด์ เจ้าของ
- เจ้าของดีล มีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนการขายหรือดีลเฉพาะ เช่น การจัดการขั้นตอน การติดต่อครั้งแรก การปิดสัญญา หรือการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
หากต้องการดูเจ้าของดีล ให้เปิดโปรไฟล์ของลูกค้าและไปที่แท็บ ดีล
เจ้าของลูกค้าและเจ้าของดีลสามารถเป็นพนักงานที่แตกต่างกันในโครงการของคุณ
ซึ่งหมายความว่าพนักงานหลายคนสามารถทำงานกับลูกค้ารายเดียวกันได้ ในขณะที่แต่ละดีลสามารถมีเจ้าของที่ได้รับมอบหมายเป็นของตนเอง คุณยังสามารถกำหนดเจ้าของดีลใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อดีลเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ของ CRM