บทบาทใน MaviBot คืออะไร?
พนักงานหลายคนสามารถทำงานในโปรเจกต์เดียวกันได้ โดยแต่ละคนจะมีบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทคือชุดสิทธิ์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดูและแก้ไขส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชัน
ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้บทบาทได้สามแบบ: ผู้ดูแลระบบ, บรรณาธิการ, และผู้ปฏิบัติงาน สิทธิ์ของบทบาทเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้สร้างโปรเจกต์ สามารถสร้างบทบาทที่กำหนดเองใหม่ได้
ตามการกระจายสิทธิ์ สามารถสังเกตได้ดังนี้:
บรรณาธิการ: การสร้างและแก้ไขฟันเนล (ลูกค้ามีความสามารถในการส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำ) สร้างและแก้ไขธุรกรรมใน CRM; สร้างและแก้ไขงาน, รายการ, จดหมายข่าว, และแลนดิ้งเพจขนาดเล็ก; เข้าถึงการวิเคราะห์ได้
ผู้ปฏิบัติงาน: สร้างและแก้ไขธุรกรรมใน CRM; สร้างและแก้ไขงาน, รายการ, จดหมายข่าว, และแลนดิ้งเพจขนาดเล็ก; เข้าถึงการวิเคราะห์ได้
บทบาทที่กำหนดเองหรือปรับแต่งได้: โดยค่าเริ่มต้น จะมองเห็นเฉพาะลูกค้าของคุณเท่านั้น ไม่มีวิธีลบลูกค้า สามารถสร้างงานและแก้ไขได้ เช่นเดียวกับรายการส่งจดหมาย
ผู้ดูแลระบบ: สามารถทำอะไรก็ได้
นอกจากนี้ยังมีบทบาท "เจ้าของโปรเจกต์":
เจ้าของโปรเจกต์ มีสิทธิ์การดูแลระบบทั้งหมด และไม่สามารถถูกลบออกจากโปรเจกต์โดยผู้ดูแลระบบคนอื่น นอกจากนี้ เขาไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงในโปรเจกต์ได้ แต่มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถกำหนดเจ้าของคนอื่นได้
จะสร้างบทบาทใหม่ได้อย่างไร?
เจ้าของโปรเจกต์ หรือ ผู้ดูแลระบบ สามารถสร้าง "บทบาทที่กำหนดเอง" และกำหนดบทบาทนี้ให้กับผู้ใช้ (พนักงาน) คนอื่น
สามารถตั้งชื่อใดๆ ก็ได้สำหรับบทบาทใหม่
ในการสร้างบทบาท ให้ไปที่แท็บ "บทบาท":
เมนูมีส่วนพื้นฐานที่สามารถกำหนดค่าได้เมื่อสร้างบทบาท:
หากปฏิเสธการเข้าถึงส่วนใด ส่วนนั้นจะไม่ปรากฏในเมนูหลักอีกต่อไป และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงได้
ตัวอย่างเช่น บทบาท ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถเข้าถึงตัวสร้างแชทบอท, ผู้ช่วย AI, หลักสูตรออนไลน์, หรือการตั้งค่าโปรเจกต์
มี 3 วิธีในการกำหนดค่าส่วนต่างๆ: "ไม่สามารถใช้งานได้", "ดูเท่านั้น", "ดูและแก้ไข":
ไม่สามารถใช้งานได้ หมายถึงการเข้าถึงการดูและแก้ไขส่วนที่เลือกถูกจำกัดอย่างสมบูรณ์
ดูเท่านั้น - จะอนุญาตให้คุณดูส่วนนั้นเท่านั้น โดยไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงใดๆ
การดูและแก้ไข หมายถึงการเข้าถึงส่วนนั้นอย่างเต็มที่
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ การเข้าถึงเพื่อดูหรือดู/แก้ไขสามารถให้สิทธิ์ในบริบทของชีตโปรเจกต์:
ในส่วน การวิเคราะห์ คุณสามารถกำหนดค่าบทบาทที่กำหนดเองเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงเฉพาะแท็บที่กำหนด:
ส่วนงาน
เมื่อสวิตช์เปิดใช้งาน "ดูงานของผู้อื่น" ผู้ใช้จะสามารถเห็นไม่เพียงแต่งานของตนเอง แต่ยังรวมถึงงานที่มอบหมายให้ผู้ใช้อื่น รวมถึงงานที่ไม่มีผู้ใช้ (งานอิสระ)
เมื่อสวิตช์ปิดใช้งาน "ดูงานของผู้อื่น" ผู้ใช้จะสามารถเห็นเฉพาะงานของตนเองเท่านั้น เมื่อสวิตช์การแก้ไขงานเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขและลบงานที่มีอยู่ทั้งหมดได้
ส่วนลูกค้า
เมื่อช่องทำเครื่องหมาย "สามารถลบข้อความได้" เปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถลบข้อความในการ์ดลูกค้าของบอทได้
เมื่อช่องทำเครื่องหมาย "ดูลูกค้าของผู้อื่น" เปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถเห็นลูกค้าของตนเองและลูกค้าของผู้ใช้อื่น
เมื่อช่องทำเครื่องหมาย "ดูลูกค้าอิสระ" เปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถเห็นลูกค้าของตนเองและลูกค้าอิสระ
เมื่อช่องทำเครื่องหมาย "ดู ID ผู้ส่งข้อความ" เปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถเห็น ID ผู้ส่งข้อความของลูกค้าในการ์ดของลูกค้า
เมื่อช่องทำเครื่องหมาย "การโต้ตอบกับลูกค้า" เปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถ: เขียนข้อความถึงลูกค้า, แก้ไข, ลบการติดต่อ, แก้ไขข้อมูลลูกค้า (รูปภาพ, ชื่อ, ฯลฯ), บล็อกหรือลบลูกค้า, มอบหมายลูกค้าให้ตนเอง, โอน, ย้ายลูกค้า
หากช่องทำเครื่องหมาย "การโต้ตอบกับลูกค้า" ปิดใช้งาน การดำเนินการที่มุ่งเป้าไปที่การสื่อสารกับลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานได้
เมื่อช่องทำเครื่องหมาย "จำกัดการอัปโหลดฐานข้อมูล CSV" เปิดใช้งาน ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลได้
ส่วนตัวแปร
เมื่อช่องทำเครื่องหมาย "ดูตัวแปรของลูกค้า" เปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถเห็นตัวแปรของลูกค้า:
ช่องทำเครื่องหมายทำงานในลักษณะเดียวกับ "ดูตัวแปรของธุรกรรม"
การเปิด/ปิด การแสดงตัวแปรส่งผลต่อการแสดงตัวแปรในส่วนอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน
วิธีเปลี่ยนเจ้าของโปรเจกต์
ในการเปลี่ยนเจ้าของโปรเจกต์ ให้ไปที่การตั้งค่าโปรเจกต์:
เฉพาะเจ้าของปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถกำหนดเจ้าของโปรเจกต์ใหม่ได้
จากนั้นค้นหาบรรทัด "เจ้าของโปรเจกต์" ในแท็บ "การตั้งค่าพื้นฐาน":
คลิกที่บรรทัด "เจ้าของโปรเจกต์" และเลือกจากรายการแบบเลื่อนลงถึงอีเมลของพนักงานที่จะถูกกำหนดเป็นเจ้าของโปรเจกต์:
จากนั้นอย่าลืมคลิก "เสร็จสิ้น" ที่ด้านล่างของหน้าจอ:
หลังจากนั้น หน้าจะได้รับการอัปเดต และเจ้าของโปรเจกต์คนก่อนจะสูญเสียบรรทัดสำหรับการเปลี่ยนเจ้าของ:
การกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ (พนักงาน)
หลังจากสร้างบทบาทแล้ว พนักงานโปรเจกต์คนใดก็สามารถถูกกำหนดให้กับบทบาทนั้นได้ ขึ้นอยู่กับการอนุญาตและสิทธิ์การเข้าถึงของบทบาทที่กำหนดค่าไว้ ผู้ใช้จะสามารถดูเฉพาะส่วนของแอปพลิเคชันที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้
ในการกำหนดบทบาทให้กับพนักงานที่เพิ่มใหม่ ให้เลือกบทบาทในหน้าต่างโมดอล:
คุณยังสามารถกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในโปรเจกต์แล้ว โดยการแก้ไขโปรไฟล์ของพนักงาน:
และเลือกบทบาทที่ต้องการ:
เสร็จสิ้น!
การลบบทบาท
ก่อนที่จะลบบทบาทที่คุณสร้างขึ้น คุณต้องยกเลิกการผูกกับพนักงานก่อน: ทำได้ในลักษณะเดียวกับการกำหนดค่าบทบาทสำหรับพนักงานในโปรไฟล์ของพวกเขาในโปรเจกต์
จากนั้นไปที่การ์ดบทบาทและคลิก ลบ
โปรดทราบ!
การลบบทบาทที่คุณสร้างขึ้นไม่สามารถทำได้หากถูกกำหนดให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่ง
ระบบอัตโนมัติ
การใช้แท็บ "ระบบอัตโนมัติ" ในส่วน "พนักงาน" คุณสามารถตั้งค่าการกระจายลูกค้าอัตโนมัติในโปรเจกต์โดยพนักงานที่เพิ่มเข้ามา:
ในการเปิดใช้งานการกำหนดลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย "เปิดใช้งาน"
หลังจากเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย การกระจายลูกค้าอัตโนมัติโดยผู้ปฏิบัติงานจะเริ่มทำงานในโปรเจกต์ จากนั้นคุณสามารถเลือกการตั้งค่าต่อไปนี้:
- เวลาทำงาน
สามารถเลือกช่วงเวลาตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับการทำงานของฟังก์ชันการกระจาย นั่นคือการกระจายอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ปฏิบัติงาน:
จากนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกำหนดช่วงเวลาสำหรับการทำงานของการกระจาย
คุณยังสามารถตั้งเวลาทำงานโดยเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ:
ในส่วน "การวิเคราะห์" (ในแท็บ "ผู้ปฏิบัติงาน") สถิติ "เวลาเฉลี่ยในการตอบกลับต่อวัน" จะถูกนำมาพิจารณาเฉพาะในช่วงเวลาทำงานของพนักงานเท่านั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติของผู้ปฏิบัติงาน โปรดดูบทความ "การวิเคราะห์ MaviBot"
- การตั้งค่าผู้ปฏิบัติงาน
เมนูการตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณเลือกวิธีการกระจายลูกค้าอัตโนมัติ รวมถึงเพิ่มการตั้งค่าที่จำเป็นอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าลูกค้าจะไม่ถูกกระจายระหว่างผู้ปฏิบัติงานหากบอทตอบกลับ; ลบผู้ปฏิบัติงานออกจากกะเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของโปรเจกต์ของคุณเสมอ