Cliquez sur n'importe quel utilisateur dans la liste de gauche de la section Clients pour ouvrir une fenêtre affichant ses informations et l'historique des discussions.

La section Clients vous permet de discuter avec des utilisateurs de plusieurs messageries dans une interface unifiée, éliminant ainsi le besoin de changer d'application.

Données et informations du client

La fiche client dans la barre latérale droite affiche le profil complet du client — des détails standard aux variables personnalisées collectées via le bot, les pages de destination ou les intégrations tierces.

Remarque

Toutes les données sont fictives ; toute ressemblance avec des personnes réelles est purement fortuite.

La fiche comprend plusieurs sous-sections :

  • À propos
  • Commentaires
  • Affaires
  • Tâches
  • Cours

À propos

Chaque fiche client contient des champs d'information par défaut et des boutons d'action pour l'interaction.

Remarque

Toutes les données sont fictives ; toute ressemblance avec des personnes réelles est purement fortuite.

La fiche client affiche la photo de profil du client dans la messagerie (si disponible) et son nom tel qu'enregistré dans la messagerie (numéro de téléphone, nom d'utilisateur, etc.).

Pour modifier le nom du client, cliquez sur l'icône en forme de crayon et saisissez le nouveau nom.

L'ID client est l'identifiant unique du client dans MaviBot. Ce client_id est utilisé dans les fonctions MaviBot et est souvent requis pour les opérations liées au client, telles que la recherche, la liaison et d'autres actions.

Utilisez le bouton Transférer le client ou le champ Propriétaire pour attribuer un propriétaire au client.

La fiche client affiche l'étape actuelle de l'entonnoir du client et vous permet de le déplacer entre les étapes.

Si le client n'est lié à aucune affaire ou entonnoir, l'étape de l'affaire ne sera pas affichée.

Si vous avez plusieurs entonnoirs, leurs étapes restent masquées jusqu'à ce que vous cliquiez sur un entonnoir spécifique pour modifier l'étape du client.

Vous pouvez également ajouter des balises ou attribuer le client à une liste dans ce bloc. Les balises et les listes peuvent être créées directement à partir de la fiche client :

Comment ajouter un client à une liste ou attribuer une balise

Utilisez l'onglet À propos pour baliser le client ou l'ajouter à des listes existantes.

Pour ajouter une balise, cliquez sur le bouton "+ Balises". Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le nom de la balise dans le champ vide et, si vous le souhaitez, choisissez une couleur pour celle-ci.

Ajoutez autant de balises que nécessaire, et cochez la case à côté de chacune pour l'attribuer au client.

Pour modifier ou supprimer une balise, cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis apportez vos modifications ou supprimez la balise dans la fenêtre qui s'ouvre.

Plus tard, vous pouvez utiliser ces balises pour filtrer les clients dans la recherche.
De la même manière, vous pouvez également créer des listes de clients :

Saisissez le nom de la liste dans le champ requis et, éventuellement, sélectionnez une couleur pour celle-ci. Cochez ensuite la liste requise.

Il y a une section avec des variables et un éditeur de variables sous la fiche client.
Vous pouvez ajouter une variable à partir de ce bloc en sélectionnant le type de variable (variable client ou variable d'affaire) et en spécifiant son nom et sa valeur.

La fiche contient également des variables système. La documentation se concentrera exclusivement sur celles-ci, car l'ensemble des variables que vous pouvez définir dans votre projet sera unique.

Plus d'informations sur les variables sont décrites ici.

  1. Balise — une variable de suivi qui indique d'où vient le client. En savoir plus sur les balises ici.
  2. Date de création — la date et l'heure de création du client, affichées dans le fuseau horaire du projet.
  3. Dernière action — l'horodatage de l'activité la plus récente avec ce client.
  4. Source — la messagerie que le client a utilisée pour vous contacter.
  5. ID de messagerie — l'identifiant unique du client dans la messagerie (platform_id). Utilisé pour les exportations, les fonctions API, la recherche et d'autres opérations.
  6. Lié à un bot — le nom ou l'ID du bot auquel le client est connecté.
  7. Position dans l'entonnoir — le numéro du bloc dans le diagramme de flux (Constructeur d'entonnoir) où se trouve actuellement le client.
  8. Propriétaire — l'e-mail de l'employé assigné au client. S'il vous est assigné, il affiche "Votre client".

Si le client se trouve dans un bloc d'entonnoir avec un message différé programmé, la variable "Messages programmés" apparaîtra :

En savoir plus sur les messages programmés

Si vous cliquez sur le paramètre, une fenêtre avec la liste des messages programmés s'ouvrira.

La fenêtre modale affiche :

  • Le numéro du bloc où le message est programmé
  • Le texte du message ou le nom du bloc (si fourni)
  • La date et l'heure d'envoi programmées

Vous pouvez ajuster la date et l'heure en :

  1. Sélectionnant une nouvelle date dans le calendrier.
  2. Saisissant une nouvelle heure d'envoi.
  3. Cliquant sur le bouton "Confirmer".

Si vous ne cliquez pas sur Confirmer pour enregistrer les modifications, le message sera envoyé selon le calendrier d'origine.

Enregistrez toutes les modifications que vous apportez pour envoyer les messages correctement.

Vous pouvez :

  • Envoyer le bloc immédiatement (cliquez sur le bouton icône de lettre).
  • Annuler l'envoi programmé (cliquez sur le bouton cercle barré).
  • Le laisser inchangé (cliquez sur le "X" dans le coin supérieur droit).
  1. Liens proxy — affiche le nombre de liens proxy associés au client. Vous pouvez ouvrir un tableau de ces liens proxy en cliquant dessus.

Commentaires

La sous-section "Commentaire" vous permet de laisser des notes dans le chat du client, que le client ne verra pas.

C'est pratique pour clarifier une question d'un client ou lorsque plusieurs opérateurs ou employés de différents départements collaborent sur le même client.

Vous pouvez également laisser un commentaire en cliquant sur "Convertir en commentaire" lors de la rédaction d'un message.

Le commentaire affichera son créateur et la date/heure. Vous pouvez également supprimer, modifier ou épingler un commentaire laissé dans la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner une action dans le menu latéral.

Affaires

L'onglet "Affaires" affiche toutes les affaires du client, actives et déjà terminées.

Un exemple d'affaire conclue avec succès :

Si l'affaire est close mais que vous devez y ajouter une variable, vous pouvez le faire en cliquant sur la ligne active intitulée "+ Nouvelle variable."

Dans cet onglet, vous pouvez créer une nouvelle affaire pour ce client.
Cliquez sur "+ Créer une affaire" et saisissez les détails dans le formulaire de création. Spécifiez le budget, définissez toutes les données nécessaires et sélectionnez l'état de l'entonnoir pour l'affaire créée :

Tâches

La section "Tâches" vous aidera à attribuer une tâche à un employé responsable et à ne pas oublier de la terminer.

Vous pouvez créer une tâche en cliquant sur le bouton du même nom.

Pour créer une tâche, spécifiez le nom de la tâche, saisissez sa description et sa priorité, et définissez la date d'achèvement :

Lorsque la tâche est créée, elle sera affichée dans la section avec sa description et ses dates d'achèvement.

Chat

La partie supérieure contient le nom du client, l'heure de sa dernière activité et son ID de messagerie.

Boutons et menu dans le bloc :

  1. Mettre le bot en pause — suspend le bot pour ce client pendant 24 heures, ou redémarre le bot arrêté.
  2. Recherche de mots dans les messages — recherche dans la boîte de dialogue en fonction des mots spécifiés.
  3. Afficher/masquer le menu latéral — masque ou affiche le panneau gauche de la section "Clients".
  4. Marquer la boîte de dialogue comme non lue — marque le dernier message du client comme non lu.
  5. Désépingler la boîte de dialogue / Épingler la boîte de dialogue — désépingle ou épingle la boîte de dialogue dans la liste des clients. Les boîtes de dialogue épinglées sont toujours affichées en haut de la liste des clients.
  6. Bloquer/débloquer le client — bloque ou débloque le client.
  7. Supprimer un client — supprime un client de MaviBot.

La fenêtre de dialogue affiche les messages du client, les messages des gestionnaires et du bot, ainsi que les notifications système surlignées en jaune (telles que les rappels et les commentaires que le client ne peut pas voir)

Tous les messages contiennent un menu contextuel. Les messages normaux peuvent être épinglés ou supprimés

Le message épinglé sera affiché en haut, indiquant l'heure d'envoi. Vous pouvez désépingler le message en cliquant sur le bouton "X".

Vous pouvez renvoyer un message au client, avec la possibilité de modifier l'objet du message (pour les bots e-mail) lors du transfert, par exemple de Telegram vers e-mail.

Tous les employés, à l'exception des opérateurs, peuvent supprimer des messages. Pour limiter la possibilité de supprimer des messages, vous pouvez configurer des rôles.

Comment travailler avec les rôles est décrit dans l'article "Employés."

Formulaire d'envoi de message

Champ de saisie principal — le champ principal pour saisir un message à envoyer au client.

  1. Insérer un emoji — ouvre le sélecteur d'emoji. Cliquez simplement sur un emoji pour l'ajouter à votre message.
  2. Joindre un fichier — téléchargez un fichier à envoyer au client. Ouvre un menu où vous pouvez choisir le type de fichier. Dans la même fenêtre, vous pouvez également consulter les fichiers précédemment téléchargés, y compris leur nom, leur taille et leur date de téléchargement. Les fichiers inutiles peuvent être supprimés.

Vous pouvez également télécharger des images directement depuis votre presse-papiers en les collant dans le champ de saisie principal du message. L'image sera téléchargée sur notre service et occupera 1 des 40 emplacements de téléchargement disponibles.

Un projet peut stocker**** jusqu'à 200 fichiers. ****Une fois la limite atteinte, vous devez supprimer un fichier existant avant d'en télécharger un nouveau.

  1. Réponses rapides — vous permet de créer des modèles de messages réutilisables pour communiquer avec les clients. Vous pouvez également organiser les modèles en dossiers pour faciliter la navigation et la catégorisation.

Après avoir cliqué sur le bouton (voir l'exemple ci-dessus), une petite boîte de dialogue s'ouvrira dans laquelle vous pourrez saisir le nom du dossier pour vos Réponses rapides.

  1. Envoyer un message depuis le flux — vous permet d'envoyer un message depuis un bloc de flux spécifique. Une fois le message envoyé, le client est redirigé vers le bloc sélectionné, et toutes les actions suivantes suivent la logique de flux configurée.
    Dans la fenêtre de sélection de bloc, choisissez le bloc de flux souhaité. Vous pouvez filtrer les blocs par couleur (type) ou les rechercher par description, ID ou texte de réponse.
  2. Convertir en commentaire — convertit le message actuel en commentaire interne, vous permettant de préparer une réponse plus complète ou de laisser des notes pour les autres membres de l'équipe.

En savoir plus sur les commentaires dans la section "Commentaires".

  1. Icône de minuterie — ouvre le menu d'envoi programmé, où vous pouvez choisir la date et l'heure exactes auxquelles le message doit être envoyé.
  2. Bouton Envoyer — envoie le message au client.

Vous pouvez insérer des variables en utilisant le format #{variable_name}. Le client recevra la valeur de la variable correspondante au lieu de son nom.

Vous pouvez également redimensionner la zone de saisie du message en faisant glisser le bord supérieur de la boîte de message.

  1. Générer du texte avec l'IA — génère le contenu du message à l'aide de l'IA.

Différence entre le propriétaire du client et le propriétaire de l'affaire

Dans le CRM et les conversations clients, le Propriétaire du client et le Propriétaire de l'affaire sont deux rôles différents, bien qu'ils soient étroitement liés.

  1. Propriétaire du client est responsable de l'établissement et du maintien de la communication avec le client.

Dans MaviBot, le Propriétaire du client est le gestionnaire (employé du projet) qui communique actuellement avec le client dans la section Clients.

Il existe trois façons d'attribuer un propriétaire du client :

  1. Cliquez sur Prendre le client.
  2. Cliquez sur Transférer le client.
  3. Sélectionnez un employé dans le champ Propriétaire.

  1. Propriétaire de l'affaire est responsable d'une étape de vente spécifique ou d'une affaire, comme la gestion de l'étape Premier contact, la conclusion d'un contrat ou l'exécution d'une commande.

Pour voir les propriétaires d'affaires, ouvrez le profil du client et accédez à l'onglet Affaires.

Le propriétaire du client et le propriétaire de l'affaire peuvent être des employés différents au sein de votre projet.

Cela signifie que plusieurs employés peuvent travailler avec le même client, tandis que chaque affaire individuelle peut avoir son propre propriétaire attribué. Vous pouvez également réattribuer automatiquement le propriétaire de l'affaire à mesure que l'affaire progresse à travers différentes étapes du CRM.