İstemciler bölümünde sol taraftaki listeden herhangi bir kullanıcıya tıklayarak, bilgilerini ve sohbet geçmişini gösteren bir pencere açabilirsiniz.

İstemciler bölümü, birden fazla mesajlaşma uygulamasındaki kullanıcılarla tek bir birleşik arayüz üzerinden sohbet etmenizi sağlayarak uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

İstemci verileri ve bilgileri

Sağ taraftaki kenar çubuğunda bulunan istemci kartı, istemcinin tam profilini görüntüler — standart bilgilerden, bot, açılış sayfaları veya üçüncü taraf entegrasyonlar aracılığıyla toplanan özel değişkenlere kadar.

Not

Tüm veriler hayalidir; gerçek kişilerle herhangi bir benzerlik tamamen tesadüfidir.

Kart birkaç alt bölüm içerir:

  • Hakkında
  • Yorumlar
  • Anlaşmalar
  • Görevler
  • Kurslar

Hakkında

Her istemci kartı, etkileşim için varsayılan bilgi alanları ve işlem düğmeleri içerir.

Not

Tüm veriler hayalidir; gerçek kişilerle herhangi bir benzerlik tamamen tesadüfidir.

İstemci kartı, istemcinin mesajlaşma uygulamasındaki profil resmini (varsa) ve mesajlaşma uygulamasında kayıtlı adını (telefon numarası, kullanıcı adı vb.) görüntüler.

İstemcinin adını değiştirmek için kalem simgesine tıklayın ve yeni adı girin.

İstemci Kimliği, istemcinin MaviBot içindeki benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu client_id, MaviBot işlevlerinde kullanılır ve arama, bağlantı kurma ve diğer işlemler gibi istemciyle ilgili işlemler için sıklıkla gereklidir.

İstemciye bir sahip atamak için İstemciyi devret düğmesini veya Sahip alanını kullanın.

İstemci kartı, istemcinin mevcut huni aşamasını görüntüler ve aşamalar arasında taşımanıza olanak tanır.

İstemci herhangi bir anlaşmaya veya huniye bağlı değilse, anlaşma aşaması görüntülenmez.

Birden fazla huniniz varsa, istemcinin aşamasını değiştirmek için belirli bir huniye tıklayana kadar aşamaları gizli kalır.

Ayrıca bu blokta istemciye etiketler ekleyebilir veya istemciyi bir listeye atayabilirsiniz. Etiketler ve listeler doğrudan istemci kartından oluşturulabilir:

Bir istemciyi listeye ekleme veya etiket atama

İstemciyi etiketlemek veya mevcut listelere eklemek için Hakkında sekmesini kullanın.

Etiket eklemek için "+ Etiketler" düğmesine tıklayın. Açılan pencerede, boş alana etiket adını girin ve istenirse etiket için bir renk seçin.

İhtiyacınız kadar etiket ekleyin ve istemciye atamak için her birinin yanındaki kutuyu işaretleyin.

Bir etiketi düzenlemek veya silmek için kalem simgesine tıklayın, ardından açılan pencerede değişikliklerinizi yapın veya etiketi kaldırın.

Daha sonra, aramada istemcileri filtrelemek için bu etiketleri kullanabilirsiniz.
Benzer şekilde, istemci listeleri de oluşturabilirsiniz:

Gerekli alana liste adını girin ve isteğe bağlı olarak liste için bir renk seçin. Ardından gerekli listeyi işaretleyin.

İstemci kartının altında değişkenler ve bir değişken düzenleyici bölümü bulunur.

Bu bloktan, değişken türünü (müşteri değişkeni veya anlaşma değişkeni) seçerek ve adını ve değerini belirterek bir değişken ekleyebilirsiniz.

Kart ayrıca sistem değişkenlerini de içerir. Dokümantasyon yalnızca bunlara odaklanacaktır, çünkü projenizde tanımlayabileceğiniz değişken kümesi benzersiz olacaktır.

Değişkenler hakkında daha fazla bilgi burada açıklanmıştır.

  1. Etiket — istemcinin nereden geldiğini gösteren bir izleme değişkeni. Etiketler hakkında daha fazla bilgi burada.
  2. Oluşturulma tarihi — istemcinin oluşturulduğu tarih ve saat, projenin saat diliminde gösterilir.
  3. Son işlem — bu istemciyle yapılan en son etkinliğin zaman damgası.
  4. Kaynak — istemcinin sizinle iletişime geçmek için kullandığı mesajlaşma uygulaması.
  5. Mesajlaşma uygulaması kimliği — istemcinin mesajlaşma uygulaması içindeki benzersiz tanımlayıcısı (platform_id). Dışa aktarmalar, API işlevleri, arama ve diğer işlemler için kullanılır.
  6. Bir bota bağlı — istemcinin bağlı olduğu botun adı veya kimliği.
  7. Huni konumu — istemcinin şu anda bulunduğu akış şemasındaki (Huni Oluşturucu) blok numarası.
  8. Sahip — istemciye atanan çalışanın e-postası. Size atanmışsa "Sizin istemciniz" olarak gösterilir.

İstemci, zamanlanmış gecikmeli mesaj içeren bir huni bloğundaysa, "Zamanlanmış mesajlar" değişkeni görünecektir:

Zamanlanmış mesajlar hakkında daha fazla bilgi

Parametreye tıklarsanız, zamanlanmış mesajların listesini içeren bir pencere açılır.

Modal pencerede şunlar görüntülenir:

  • Mesajın zamanlandığı blok numarası
  • Mesaj metni veya blok adı (varsa)
  • Gönderim için zamanlanan tarih ve saat

Tarih ve saati şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

  1. Takvimden yeni bir tarih seçerek.
  2. Yeni bir gönderim saati girerek.
  3. "Onayla" düğmesine tıklayarak.

Değişiklikleri kaydetmek için Onayla'ya tıklamazsanız, mesaj orijinal programa göre gönderilecektir.

Mesajları doğru bir şekilde göndermek için yaptığınız tüm değişiklikleri kaydedin.

Şunları yapabilirsiniz:

  • Bloğu hemen gönderebilir (mektup simgesi düğmesine tıklayarak).
  • Zamanlanmış gönderimi iptal edebilir (çarpı işaretli daire düğmesine tıklayarak).
  • Değiştirmeden bırakabilir (sağ üst köşedeki "X" düğmesine tıklayarak).
  1. Proxy bağlantıları — istemciyle ilişkili proxy bağlantılarının sayısını görüntüler. Üzerine tıklayarak bu proxy bağlantılarının bir tablosunu açabilirsiniz.

Yorumlar

"Yorum" alt bölümü, istemcinin sohbeti içinde istemcinin görmeyeceği notlar bırakmanıza olanak tanır.

Bu, bir istemcinin sorusunu netleştirirken veya birden fazla operatör veya farklı departmanlardan çalışanlar aynı istemci üzerinde işbirliği yaptığında kullanışlıdır.

Ayrıca, bir mesaj yazarken "Yoruma dönüştür" seçeneğine tıklayarak da yorum bırakabilirsiniz.

Yorum, oluşturan kişiyi ve tarih/saati gösterecektir. Ayrıca, diyalogda bırakılan bir yorumu silebilir, düzenleyebilir veya sabitleyebilirsiniz. Yan menüden bir eylem seçebilirsiniz.

Anlaşmalar

"Anlaşmalar" sekmesi, istemcinin hem aktif hem de tamamlanmış tüm anlaşmalarını görüntüler.

Başarıyla kapatılmış bir anlaşma örneği:

Anlaşma kapatılmış ancak ona bir değişken eklemeniz gerekiyorsa, "+ Yeni değişken" etiketli aktif satıra tıklayarak bunu yapabilirsiniz.

Bu sekmede, bu istemci için yeni bir anlaşma oluşturabilirsiniz.

"+ Anlaşma oluştur" seçeneğine tıklayın ve oluşturma formunda ayrıntıları girin. Bütçeyi belirtin, gerekli tüm verileri ayarlayın ve oluşturulan anlaşma için huni durumunu seçin:

Görevler

"Görevler" bölümü, sorumlu bir çalışana görev atamanıza ve tamamlanmasını unutmamanıza yardımcı olacaktır.

Aynı ada sahip düğmeye tıklayarak bir görev oluşturabilirsiniz.

Görev oluşturmak için görev adını belirtin, açıklamasını ve önceliğini girin ve tamamlanma tarihini ayarlayın:

Görev oluşturulduğunda, bölümde açıklaması ve tamamlanma tarihleriyle birlikte görüntülenecektir.

Sohbet

Üst kısımda istemcinin adı, son etkinliğinin zamanı ve mesajlaşma uygulaması kimliği bulunur.

Bloktaki düğmeler ve menü:

  1. Botu duraklat — bu istemci için botu 24 saatliğine askıya alır veya durdurulan botu yeniden başlatır.
  2. Mesajlarda kelime arama — belirtilen kelimelere göre diyalogda arama yapar.
  3. Yan menüyü göster/gizle — "İstemciler" bölümünün sol panelini gizler veya görüntüler.
  4. Diyaloğu okunmamış olarak işaretle — istemcinin son mesajını okunmamış olarak işaretler.
  5. Diyaloğu sabitlemeyi kaldır / Diyaloğu sabitle — diyaloğun istemci listesindeki sabitlemesini kaldırır veya sabitler. Sabitlenmiş diyaloglar her zaman istemci listesinin en üstünde görüntülenir.
  6. İstemciyi engelle/engeli kaldır — istemciyi engeller veya engelini kaldırır.
  7. İstemciyi sil — bir istemciyi MaviBot'tan kaldırır.

Diyalog penceresi, istemciden gelen mesajları, yöneticilerden ve bottan gelen mesajları ve ayrıca sarı renkle vurgulanan sistem bildirimlerini (istemcinin göremediği geri aramalar ve yorumlar gibi) görüntüler.

Tüm mesajlar bir bağlam menüsü içerir. Normal mesajlar sabitlenebilir veya silinebilir.

Sabitlenen mesaj, gönderilme zamanını belirterek en üstte görüntülenecektir. "X" düğmesine tıklayarak mesajın sabitlemesini kaldırabilirsiniz.

Bir mesajı istemciye yeniden gönderebilir, iletirken mesaj konusunu değiştirme seçeneğiyle (e-posta botları için), örneğin Telegram'dan e-postaya iletirken.

Operatörler dışındaki tüm çalışanlar mesajları silebilir. Mesaj silme yeteneğini sınırlamak için rolleri yapılandırabilirsiniz.

Rollerle nasıl çalışılacağı "Çalışanlar" makalesinde açıklanmıştır.

Mesaj Gönderme Formu

Ana giriş alanı — istemciye gönderilecek mesajı girmek için ana alan.

Form Menüsü

  1. Emoji Ekle — emoji seçiciyi açar. Mesajınıza eklemek için bir emojiye tıklamanız yeterlidir.
  2. Dosya Ekle — istemciye göndermek için bir dosya yükler. Dosya türünü seçebileceğiniz bir menü açar. Aynı pencerede, daha önce yüklenmiş dosyaları, adları, boyutları ve yükleme tarihleri dahil olmak üzere görüntüleyebilirsiniz. Gereksiz dosyalar silinebilir.

Ayrıca, görüntüleri doğrudan panonuzdan ana mesaj giriş alanına yapıştırarak da yükleyebilirsiniz. Görüntü hizmetimize yüklenecek ve mevcut 40 yükleme yuvasından 1'ini işgal edecektir.

Bir proje**** en fazla 200 dosyayı depolayabilir.* ****Limite ulaşıldığında, yeni bir dosya yüklemeden önce mevcut bir dosyayı silmelisiniz.

  1. Hızlı Yanıtlar — istemcilerle iletişim kurmak için yeniden kullanılabilir mesaj şablonları oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, daha kolay gezinme ve kategorizasyon için şablonları klasörler halinde düzenleyebilirsiniz.

Düğmeye tıkladıktan sonra (yukarıdaki örneğe bakın), Hızlı Yanıtlarınız için klasör adını girebileceğiniz küçük bir iletişim kutusu açılacaktır.

  1. Akıştan Mesaj Gönderme — belirli bir akış bloğundan mesaj göndermenizi sağlar. Mesaj gönderildikten sonra müşteri seçilen bloğa yönlendirilir ve sonraki tüm işlemler yapılandırılmış akış mantığına göre devam eder.
    Blok seçim penceresinde istediğiniz akış bloğunu seçin. Blokları renge (türe) göre filtreleyebilir veya açıklama, kimlik veya yanıt metnine göre arayabilirsiniz.
  2. Yoruma Dönüştür — geçerli mesajı dahili bir yoruma dönüştürerek daha kapsamlı bir yanıt hazırlamanıza veya diğer ekip üyelerine not bırakmanıza olanak tanır.

Yorumlar hakkında daha fazla bilgi için "Yorumlar" bölümüne bakın.

  1. Zamanlayıcı simgesi — mesajın gönderileceği kesin tarih ve saati seçebileceğiniz zamanlanmış gönderme menüsünü açar.
  2. Gönder düğmesi — mesajı müşteriye gönderir.

#{değişken_adı} biçimini kullanarak değişkenler ekleyebilirsiniz. Müşteri, değişken adı yerine ilgili değişkenin değerini alır.

Ayrıca mesaj kutusunun üst kenarını sürükleyerek mesaj giriş alanını yeniden boyutlandırabilirsiniz.

  1. Yapay Zeka ile Metin Oluştur — yapay zeka kullanarak mesaj içeriği oluşturur.

Müşteri Sahibi ile Fırsat Sahibi Arasındaki Fark

CRM ve müşteri görüşmelerinde Müşteri Sahibi ve Fırsat Sahibi, yakından ilişkili olmalarına rağmen iki farklı roldür.

  1. Müşteri Sahibi, müşteriyle iletişim kurma ve sürdürmeden sorumludur.

MaviBot'ta Müşteri Sahibi, Müşteriler bölümünde müşteriyle o anda iletişim kuran yöneticidir (proje çalışanı).

Müşteri Sahibi atamanın üç yolu vardır:

  1. Müşteriyi Al'a tıklayın.
  2. Müşteriyi Devret'e tıklayın.
  3. Sahip alanında bir çalışan seçin.

  1. Fırsat Sahibi, İlk Temas aşamasını yönetmek, sözleşme imzalamak veya siparişi yerine getirmek gibi belirli bir satış aşamasından veya fırsattan sorumludur.

Fırsat Sahiplerini görüntülemek için müşterinin profilini açın ve Fırsatlar sekmesine gidin.

Müşteri Sahibi ve Fırsat Sahibi, projenizdeki farklı çalışanlar olabilir.

Bu, aynı müşteriyle birden fazla çalışanın çalışabileceği, her bir fırsatın ise kendi atanmış sahibine sahip olabileceği anlamına gelir. Ayrıca fırsat farklı CRM aşamalarından geçerken Fırsat Sahibini otomatik olarak yeniden atayabilirsiniz.